Химическая промышленность Германии: Обзор текущей ситуации и перспектив
Германия известна как одна из ведущих промышленных держав мира, с разнообразной и развитой экономикой, которая охватывает различные секторы. На долю промышленного производства приходится около 20% ВВП Германии, что почти в два раза выше, чем в США. Промышленность в Германии составляет значительную часть ее ВВП и обеспечивает миллионы рабочих мест.
В последние месяцы ряд крупнейших компаний объявил о закрытии или продаже своих активов в Германии. Спад промпроизводства в Германии наблюдается несколько лет, но в последние годы тенденция ускорилась. Речь идёт не о временном спаде, а о признаках системного кризиса, затрагивающего ключевые отрасли, от химии до металлургии.
Теперь для Германии самая актуальная задача заключается в том, чтобы не допустить деиндустриализации. Министр финансов Кристиан Линднер ранее заявил, что на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.
По предварительной оценке статистического бюро Destatis, ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В 2023 году производство в обрабатывающем секторе снизилось на 1,5%, энергоемкое производство - на 10,2%.
«Честно говоря, особой надежды нет, я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Основы промышленной системы Германии «рухнули как домино», пишет агентство: США отдаляются от европейских союзников и начинают конкурировать с ними, Китай сокращает импорт из Германии и тоже становится более серьезным конкурентом.
Главным катализатором спада, пишет Bloomberg, стал энергетический кризис летом 2022 года. Худших сценариев - с отсутствием отопления в домах зимой или введением нормированного потребления газа - удалось избежать, однако цены на электроэнергию в Германии выросли сильнее, чем в других странах Европы. Сильнее всего от потери дешевого российского газа пострадала химическая промышленность Германии.
Ключевые отрасли промышленности Германии
Германия является одним из крупнейших производителей химической продукции в мире. На территории страны расположены гиганты химической индустрии, такие как BASF и Bayer. Продукция этого сектора включает разнообразные химикаты, фармацевтические препараты, пластмассы и агрохимикаты.
Германия известна качеством продукции и приверженностью к инженерным инновациям, что укрепляет репутацию. Промышленность Германии - это комплексная и многогранная структура, которая обеспечивает устойчивое экономическое развитие страны. Автомобильная, машиностроительная, химическая промышленности, а также энергетический сектор и IT-индустрия являются ключевыми двигателями ее экономического роста и процветания.
Рассмотрим подробнее некоторые ключевые отрасли:
- Автомобильная промышленность: Страна является домом для таких мировых гигантов, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche. Эти компании известны своим инновационным подходом к производству, качеством и технологическими новшествами.
- Машиностроение: Страна производит широкий спектр оборудования - от промышленных машин до сложных инженерных решений. Немецкие машиностроительные компании, такие как Siemens и Bosch, известны своей надежностью и высоким качеством продукции.
- Энергетический сектор: Энергетический сектор Германии переживает значительные изменения, поскольку страна стремится к энергетическому переходу («Энергетическая революция»), ориентированному на снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемых источников энергии.
- Сектор информационных технологий и коммуникаций: Сектор информационных технологий и коммуникаций в Германии продолжает бурно развиваться, становясь важнейшим элементом экономики. Страна инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры, что способствует росту стартапов и инновационных компаний.
Текущее состояние химической промышленности Германии
Химическая промышленность ФРГ и ЕС может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий из-за низкого спроса. По информации издания, ситуация в отрасли ухудшилась с лета. 26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Химическая промышленность Германии и Европы может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий в 2026 году из-за низкого спроса, высоких затрат и стремительного роста импорта химической продукции в Европу. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на проведенный ею анализ, передает ТАСС.
В период с января по октябрь импорт химической продукции из Китая в Европу увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Евростата, объем импорта достиг 47 млрд евро. Однако продукция химпрома все чаще поступает в ЕС не только из Азии, указывает газета. Импорт из США также резко вырос. К октябрю американские производители химической продукции поставили в Европу товаров на сумму 78 млрд евро - примерно на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«Усиление конкурентного давления приводит к сокращению объемов продаж. Кроме того, отечественные поставщики вынуждены снижать цены, поскольку китайские конкуренты также снижают цены», - отметил соруководитель отдела химических исследований независимой европейской компании, предоставляющей финансовые услуги, Kepler Cheuvreux Мартин Рeдигер.
Согласно анализу Handelsblatt, планы закрытия предприятий уже затронули более 4 тыс. рабочих мест в химической промышленности ФРГ. Только на заводе Bayer во Франкфурте планируется сократить 500 рабочих мест. Компания намерена закрыть там свой завод по производству средств защиты растений, поскольку, по данным концерна, его продукция больше не может конкурировать с более конкурентной по стоимости продукцией из Китая.
Еще одним примером, как указывает газета, является объявленное этим летом закрытие крупного химического завода, принадлежащего американской корпорации Dow, в городе Леуна на востоке Германии. Под угрозой находятся 550 сотрудников.
Как полагают некоторые эксперты отрасли, волна закрытия заводов в Европе продолжится до 2028 года. В этой связи все громче звучат призывы к усилению защиты химической промышленности.
Согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI, почти каждая десятая компания планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на использование водорода в качестве энергоносителя.
Одной из ключевых проблем остаётся конкурентное давление со стороны производителей из Азии и Ближнего Востока. Немецкие предприятия вынуждены оплачивать дорогие углеродные сертификаты. Так, кёльнский завод компании Ineos ежегодно тратил от 90 до 100 миллионов евро только на компенсацию углеродных выбросов.
В некоторых отраслях спад идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций или планов по расширению, в других он более заметен: компании перемещают производственные линии или сокращают сотрудников.
Британская BP рассматривает продажу дочерней компании Ruhr Oel GmbH, в состав которой входит нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене, где работают около двух тысяч человек. По оценкам компании, переход на новые технологии позволит ежегодно сокращать до одного миллиона тонн выбросов CO₂. Представители компании признали, что падение спроса в 2024 году оказалось "резким и неожиданным", а восстановление не наступило.
Профсоюзы и отраслевые ассоциации предупреждают о "домино-эффекте", который может распространиться на всю промышленность страны. Однако она признала, что федеральное правительство должно действовать более решительно, чтобы поддержать энергоёмкие и экспортно ориентированные предприятия.
Сложившаяся ситуация отражает более широкий конфликт между климатическими целями и промышленной политикой Германии.
Позиции Германии на международном рынке
На данный момент химическая промышленность Германии находится на 2-й позиции среди всех сфер промышленности. Ключевым регионом по количеству химических предприятий является Рейнско-Вестфальский. Именно в этой зоне вырабатывается больше 2/5 всей продукции промышленности. Благодаря использованию инновационных технологий и методик, современных продуктов и модернизированного оборудования немецкая химическая отрасль занимает одну из первых позиций на мировом рынке. Также в структурах отрасли задействовано огромное количество рабочих мест, что позволяет обеспечить деятельностью множество людей. Так, по проведенным анализам, в немецкой промышленности задействовано около 500 тыс.
Химическая промышленность Германии занимает прочные места на международном уровне. Экспорт продукции составляет около 80 миллиардов евро в год. Сейчас государство владеет положительным внешнеторговым сальдо, которым, к сожалению, не могут похвастаться большинство стран мира. На специальное и базисное направление приходится около 80% оборота, а на фармацевтику - 20%. Ежегодно на предприятиях изготовляется продукции на 30 миллиардов евро. Россия находится на 8-м месте по употреблению немецких фармацевтических изделий.
Инновации и развитие
Главное средство противостояния немецких химических предприятий за сохранение первенства на мировом рынке - большие вклады в развитие опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок. Самыми высокими вкладами в продвижение НИОКР отличается японская химическая отрасль. Здесь показатель финансирования для фармацевтической сферы составляет больше 14%. Для сбережения первенства химической индустрии нужно постоянно поддерживать уровень вкладов в НИОКР.
Здесь будут продемонстрированы современные разработки и достижения отрасли, представлены инновационные методики и технологии. Экспозиция проводится в Москве АО «ЭКСПОЦЕНТР». Компания владеет более полувековым опытом в реализации разных как по величине, так и по масштабу мероприятий. В «Экспоцентре» работают квалифицированные сотрудники, которые предоставят все виды услуг на высочайшем уровне.
Влияние кризиса на предприятия
Химическая промышленность и машиностроение Европы - основные отрасли, поддерживающие экономику, находятся в бедственном положении. Плачевные последствия для страны будут видны уже в начале 2025 года. В 11% случаев речь шла о банкротстве (рост на 9% по сравнению с предыдущим годовым периодом).
Ситуация среди производителей резинотехнических изделий и пластмасс, показывает, что в 2023 году закрылось 290 предприятий, что на 20 компаний больше, чем в 2022, и на целых 80 компаний больше, чем до начала кризиса в 2019 г.
Хуже обстановка в химической промышленности в Германии была только во время финансового кризиса - в 2023 были вынуждены закрыться 390 компаний, а в 2009 - еще 330 предприятий прекратили работу.
Химическая промышленность Германии также сильно страдала только в 2023 гoду: закрылось 360 заводов, что превысило уровень 2018 г. почти на 80%.
Причины кризиса
Ситуация в европейской химической промышленности сложилась логичная и предсказуемая. Закрыв для себя сотрудничество с российскими предприятиями, импорт товаров химической промышленности из Европы резко снизился. Теперь Европа и Германия в частности не может потребить все, что ранее выпускалось. Усугубляет ситуацию снижение покупательской способности европейских потребителей. Поэтому объемы производства товаров химической промышленности в Германии и Европе снижаются. Все это происходит на фоне повышения издержек на выпуск продукции химической промышленности, т.к. энергоносители дорожают. Поэтому производства химической промышленности Европы не рентабельны и закрываются. В результате закрытия отразятся негативно на экономике Германии - химическая промышленность европы является драйвером роста до настоящих дней.
Сравнение с химической промышленностью России
Российская промышленность напротив показывает устойчивый рост. По данным ФНС в 2023 г. отмечено рекордно низкое количество закрывшихся предприятий - снижение показателя на 9,3%. Тенденция обратная - открылось более 242 тысяч организаций. В 2023 гoду инвестиции в химическую промышленность России составили 900 млрд рублей. По прогнозам аналитиков рост отрасли в 2026, составит 16%.
На уровне Правительства идет разработка мегапроекта развития мало- и среднетоннажной химии. В 2024 году он выйдет на стадию реализации и потребует, по предварительным оценкам, 2 трлн рублей инвестиций до 2030 г, в том числе из федерального бюджета 500 млрд рублей.
За последние 2 гoда индустрии пластмасс в России пришлось существенно перестроить каналы импорта и экспорта продукции. Сегодня 75% полипропилена экспортируется в Китай и Турцию. Некоторым крупным предприятиям удалось заместить импортное сырье до 90% объемов.
До сих пор высокий спрос на эмульсионный ПВХ, составляющий около 100 тысяч тонн, не удовлетворен.
В рамках импортозамещения в этом направлении до 2029 г. планируется построить завод по производству эмульсионного ПВХ, способный обеспечить 60% внутреннего спроса.
Всего государственный план импортозамещения в химической отрасли России включает в себя 700 наименований продуктов. 25% перечня начнут производить в течении трех лет.
На конец 2023 г. построено и запущено 17 новых заводов малотоннажной химии общей мощностью более 248 тысяч тонн.
Химическая промышленность России постепенно восстанавливается.
Прогнозы и перспективы
Маркет Репорт -- Хотя немецкая торговая группа производителей химической продукции VCI сохраняет свой прогноз снижения химического производства в стране (исключая фармацевтические препараты) на 2% в 2025 году, спад может быть еще более резким, сообщает Chemweek.
Ожидается дальнейшее закрытие производственных мощностей. Влияние мер государственной поддержки пока неясно.
Химическая промышленность страны сталкивается с высокими ценами на энергоносители и сырье, нехваткой квалифицированных рабочих, а также высокими налогами и бременем государственного регулирования. Американские пошлины и конкуренция со стороны Китая усугубляют проблемы отрасли.
Производство будет падать, при этом текущие показатели указывают на снижение более чем на 2% в 2025 году. Особенно снизилось производство энергоёмких основных и специальных химических продуктов.
Внутренние и экспортные заказы, как и продажи, демонстрируют слабую динамику, а загрузка мощностей низкая, несмотря на уже произошедшее закрытие предприятий, отметила она.
В условиях сохраняющейся низкой загрузки мощностей и растущего давления со стороны импорта Келлерманн не исключает дальнейшего закрытия мощностей в производстве основных химических продуктов.
Заводы были остановлены окончательно, и внутреннее производство не вернётся к прежнему уровню, добавила она.
Одной из наиболее заметных инвестиций является новый нефтехимический комплекс BASF в Чжаньцзяне (Китай), строительство которого завершено.
Инвестиции обусловлены стратегиями немецких компаний по освоению рынков. Компаниям, желающим выйти на крупный китайский рынок, необходимо инвестировать в местные рынки, что, по её словам, справедливо и для рынка США.
Однако, по всей видимости, китайские государственные компании наращивают мощности и увеличивают производство независимо от рыночного спроса.
Германии, в свою очередь, необходимо выполнить свою домашнюю работу и улучшить свои позиции в качестве места для бизнес-инвестиций, сказала Келлерманн.
Это означает решение проблем, связанных с высокими затратами на энергию, сырье и рабочую силу в стране, а также высокими налогами и значительным бюрократическим и нормативным бременем.
Также на химическую промышленность Германии оказывает давление политика правительства и ЕС, ограничивающая или запрещающая продажу или производство определённых химических веществ и материалов.
Ограничения на перфторалкильные и полифторалкильные вещества (ПФАС), например, побудили компании закрыть заводы и перенести производство, отметила она.
В 2026 году ожидается улучшения объёмов производства и продаж химической продукции, обусловленного объявленными государственными расходами на оборону и инфраструктуру.
Однако, по ее словам, влияние правительственных мер остается неясным, а необходимые реформы реализуются недостаточно быстро.
Строительный сектор, а также металлургия, стекло, резина, пластмассы и химическая промышленность должны выиграть от государственных расходов на инфраструктуру.
Однако остается неясным, в какой степени этот стимул, финансируемый за счет заемных средств, будет способствовать росту, а не приведёт к простой перестройке экономики.
После вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году его экспорт в основном был сосредоточен на мебели, игрушках, текстиле и потребительской электронике. Германия, в свою очередь, выиграла от этого, поскольку поставляла инвестиционные и капитальные товары, которые способствовали росту промышленности Китая.
Однако Китай догнал в технологическом плане и теперь может производить и экспортировать высококачественные инвестиционные и другие товары по более низким ценам.
Высокий уровень автоматизации и внутренней конкуренции в Китае в сочетании с государственной поддержкой промышленности и относительно слабым внутренним спросом привели к массовому ценовому давлению и сокращению экспорта. Этот "китайский шок" ударил по секторам, в которых Германия традиционно сильна - автомобилестроению, машиностроению, электронным технологиям, а также химической промышленности.
В настоящее время Германия импортирует электромобили (ЭМ), аккумуляторы для ЭМ и другие товары из Китая, и в некоторых областях стала зависимой от Китая.
Ранее сообщалось, что Ineos закроет два своих производственных предприятия по выпуску хлора и компонентов для производства эпоксидных смол в Райнберге (Германия).
Таблица: Сравнение показателей химической промышленности Германии и России
| Показатель | Германия | Россия |
|---|---|---|
| Инвестиции в 2023 году | Нет данных | 900 млрд рублей |
| Прогноз роста в 2026 году | Снижение на 2% | Рост на 16% |
| Количество закрытых предприятий в 2023 году | 390 | Снижение на 9,3% |
| Государственный план импортозамещения | Нет | 700 наименований продуктов |