Инфраструктурные проекты Китая в Африке: Примеры и тенденции
Китай непрерывно наращивает свое присутствие в Африке, и все более тесными становятся дипломатические и деловые отношения со странами региона. В 2022 г. КНР 14-й год подряд возглавила рейтинг крупнейших торговых партнеров континента.
Реализация инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) в соответствии с общими трендами развития вступила в свою новую фазу и в странах Африки. В 10-летнюю годовщину реализации ОПОП председатель КНР Си Цзиньпин в своем программном выступлении на церемонии открытия III Форума высокого уровня по международному сотрудничеству отметил, что создание «эскиза» «Пояса и пути» уже завершено, настал этап «тщательного выписывания деталей», подчеркнув переход от этапа создания «жесткой» связанности к разработке «мягкой».
Если первый этап предполагал практические проекты транспортной, энергетической, информационной и водной инфраструктуры, то «мягкая связанность» относится к институциональной составляющей сотрудничества, выработке общих норм и стандартов, развитию деловой среды. В связи с этим постепенно происходит не только процесс качественного расширения сферы реализации проектов - от инфраструктурного и энергетического секторов к развитию сфер обрабатывающей промышленности, высоких технологий, - вместе с этим изменяется политика их финансирования.
За первые пять месяцев 2023 г. общий объем импорта и экспорта Китая в Африку достиг 113,5 млрд долл., что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Зарубежные инвестиции КНР в Африку сохраняют явное политическое измерение.
Инфографика: Китайские инвестиции в Африку
Финансирование инфраструктурных проектов
Китай, действуя в соответствии с национальными экономическими и политическими интересами, учитывает запросы стран-партнеров по реализации глобальной инициативы. Это значит, что в ближайшие годы Пекин продолжит вкладываться как в крупные, так и в более локальные инициативы, но в несколько ином масштабе, так как ему будет нужно время, чтобы закрыть потребности внутреннего финансирования, оценить ликвидность стран-реципиентов и функциональность проектов. Вероятно, количество крупномасштабных контрактов временно уменьшится, зато у африканских стран появится возможность получить кредиты на инициативы с более выгодными социальными и экологическими последствиями.
Практически все дорогостоящие инфраструктурные проекты на континенте финансируются китайскими кредиторами в рамках знаменитой инициативы Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», которая сейчас, вероятно, находится в режиме перекалибровки. Согласно Базе данных китайских кредитов в Африке (CLA), как в 2021, так и в 2022 г. африканские правительственные заемщики получили от КНР менее 2 млрд долл. в год. Для сравнения - в 2016 г. эта сумма достигала 28,5 млрд долл.
Карта инициативы "Один пояс - один путь"
Начинается второе десятилетие реализации ОПОП - момент, сопряженный с появлением новых трендов китайских инвестиций в развивающиеся страны. Подходит к концу эра низких процентных ставок и «дешевых денег» из Китая, постепенно превращающегося в крупнейшего в мире сборщика долгов, что снижает количество крупномасштабных проектов.
Осмысляя опыт экологических инцидентов и коррупционных скандалов, КНР начинает уделять больше внимания вопросам окружающей среды и социальной защиты, что подтверждают «Руководство по продвижению зеленого Пояса и пути» 2017 г. и заявление Си Цзиньпина, сделанное в 2021 г., согласно которому Китай не будет строить новых угольных электростанций за рубежом.
Параллельно активизируется работа по реализации в Африке так называемых «маленьких, но красивых» проектов в области технологий, образования молодежи, помощи с трудоустройством, медицины и т.д. в противовес финансированию жесткой инфраструктуры. Несмотря на то, что данное направление далеко не ключевое в списке получателей китайских инвестиций, на сегодняшний день Китай остается четвертым по величине инвестором в Африке - более 3 тыс. китайских компаний инвестируют в африканские страны. В 2022 г. новые китайские ПИИ на Африканский континент составили 3,4 млрд долл. За первые четыре месяца 2023 г. За 2021-2023 гг. китайские инвестиции в Африке суммарно практически достигли отметки в 20 млрд долл.
Все ПИИ КНР были распределена на 41 проект в 18 странах континента в рамках инициативы «Один пояс, один путь». При этом как в количественном, так и в стоимостном выражении проектов наблюдалась явная асимметрия: более 50% объема инвестиций сосредоточены в трех странах Африки - Конго, Гвинее и Зимбабве, в число лидеров по китайским ПИИ также входят Египет и Эритрея.
Рисунок 1. Китайские ПИИ в странах Африки в 2021-2023 гг.: распределение по странам (млн долл.)
В число приоритетных направлений для инвестирования вошли не только традиционные сферы интересов КНР в регионе - металлургия, энергетика и транспорт, но и агропромышленность.
Абсолютным лидером по китайским инвестициям в Африке стал металлургический сектор с 67% от общей стоимости ПИИ КНР в регионе в 2021-2023 гг., что связано в первую очередь с необходимостью добычи руды и редкоземельных элементов для полупроводниковой промышленности. Данный тренд соответствует стратегии КНР по инвестированию в добычу редкоземельных металлов, которые нужны для инновационной энергетики и транспорта, производства полупроводников, военной отрасли и т.п.
Рисунок 2. Китайские ПИИ в странах Африки в 2021-2023 гг.: распределение по секторам (%)
Таким образом, китайские ПИИ в странах Африки по-прежнему сосредоточены в областях традиционных интересов - ресурсы для обеспечения развития сферы высоких технологий и «зеленой» энергетики. КНР инвестировала значительные суммы в инфраструктуру в странах, богатых полезными ископаемыми, таких как Конго (70% мирового производства кобальта, необходимого для производства аккумуляторных батарей и электромобилей), Гвинея (24% мировых запасов боксита, необходимого для производства компонентов фотоэлектрических станций), Зимбабве (обладает крупнейшими в Африке запасами лития, использующегося для производства аккумуляторов, потенциально может удовлетворить 20% мирового спроса).
Существенная часть инвестиционного сотрудничества Китая и Африки приходится на формат проектных контрактов, закладывающих основу для создания и эксплуатации объекта для проектной компании. К ним относятся инфраструктурные проекты, реализуемые китайскими компаниями при финансировании за счет китайских кредитов.
Преимущественно они реализуются через инициативу ОПОП, позволяющую партнерам получать займы от банков КНР под проценты, тратить которые можно на наем китайских подрядчиков и оборудование. Учитывая глубокую болезненную потребность африканского континента в инфраструктуре - дорогах, мостах, портах, электростанциях - данный вариант экономической дипломатии китайских инвестиций оказывается исключительно привлекательным для стран-получателей.
Поддерживаемые государством китайские фирмы способны построить необходимую инфраструктуру быстрее, чем их международные, в первую очередь западные, конкуренты. К тому же их затраты на рабочую силу все еще существенно ниже, чем у компаний из стран с высоким уровнем дохода.
За последние годы Китай реализовал на континенте десятки крупных инфраструктурных проектов, включая порт Багамойо в Танзании, гидроэлектростанцию Мфанда - Нкува в Мозамбике, прибрежную железную дорогу в Нигерии, новый «город небоскребов» Моддерфонтейн в ЮАР и т.д. Суммарно при участии КНР в Африке было построено 100 тыс. км дорог, 10 тыс. км железных дорог, около 1000 мостов и практически 100 портов.
Дело не только в скорости, хотя она, безусловно, важна для африканских лидеров, стремящихся продемонстрировать гражданам итоги крупного строительства до окончания своего избирательного цикла. Китайские кредиторы ведут смелую инвестиционную политику, охотнее других идут на риски, используют дипломатические хитрости. Жесткие условия контрактов помогают сохранить баланс и гарантировать возвращение долгов.
Так, некоторые китайские компании заключают «сделки в обмен на ресурсы». В 2018 г. Пекин договорился предоставить правительству Ганы средства на строительство дорог и мостов, грант в размере 42,7 млн долл. и списание долга в 35,7 млн долл. в обмен на бокситовую руду, жизненно важную для производства алюминия. Соглашение вызвало волну недовольства со стороны защитников природы и прав человека, так как по планам руда должна была добываться на территории уникальный экосистемы, недалеко от истоков трех крупных рек, которые обеспечивают водой 5 млн чел.
В постковидный период позиции Китая в Африке по-прежнему остаются сильными. КНР продолжает выделять крупные средства на государственно-частное партнерство и кредитование в области инфраструктуры. По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2022 г. на Китай пришелся 31% всех инфраструктурных проектов в Африке.
Согласно China Global Investment Tracker, за 2021-2023 гг. Пекин заключил 66 проектных контрактов с правительствами африканских стран: 9 - в государствах Северной Африки, 57 - в государствах Африки южнее Сахары. Из 66 контрактов только два подписаны не в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Абсолютным лидером по числу соглашений стала Эфиопия - с ней за три года заключили семь контрактов. Эта 116-миллионная страна давно представляет собой для КНР объект особого интереса - Пекин, вероятно, даже лоббировал ее вступление в БРИКС. По пять проектов из списка пришлось на Алжир, Египет, Гану, Нигерию и Танзанию.
До 2021 г. в топ-5 стран - партнеров по проектным контрактам входили Нигерия, Алжир, Кения, Ангола и Демократическая Республика Конго. Распределение интересов Китая несколько изменилось, а вот отраслевой срез остался прежним. Активность в 2021-2023 гг. была равномерно распределена между двумя традиционно наиболее популярными секторами - энергетикой (21 контракт) и транспортом (18 контрактов).
Средняя стоимость проектного контракта Китая с африканскими правительствами в постковидный период составила 350 млн долл., а их общая сумма превысила 23 млрд долл. Самый дорогой контракт стоимостью свыше 2,2 млрд долл. был подписан в январе 2023 г. между правительством Танзании и China Railway Construction Corporation Limited на строительство железнодорожной линии Табора - Кигома длиной 506 км, последнего участка железнодорожной магистрали Дар‑эс‑Салам - Мванза.
Железная дорога, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 г., свяжет Танзанию с Руандой, Угандой, Бурунди, Демократической Республикой Конго и позволит снизить стоимость перевозок между Дар-эс-Саламом и ДРК с 6000 до 4000 долл. за т, а сроки - с 30 дней до 30 часов. Примечательно, что на этапе торгов по проекту China Railway Construction обогнала известную датскую инженерную компанию COWI. Ранее строительством магистрали Дар‑эс‑Салам - Мванза занимались также турецкие и португальские подрядчики. Но и они в итоге остались не у дел.
Отметку в миллиард долларов превышают еще два контракта и оба они также принадлежат China Railway Construction. Первый - строительство предыдущего этапа вышеупомянутой железнодорожной магистрали в 2021 г.
Критика и конкуренция
Активность китайских компаний и кредиторов в Африке давно беспокоит западных лидеров. В геополитическом измерении они опасаются, что посредством инфраструктурного строительства Китай добьется контроля над стратегически важными минералами, такими как кобальт и литий, получит возможности для создания новых военных баз, корпоративного доминирования над африканскими энергетическими компаниями и снижения цен на экспорт нефти из Африки в КНР.
В «Стратегии США в отношении стран Африки южнее Сахары» 2022 г. резко осуждаются действия Китая и подчеркивается, что Пекин рассматривает Африку как «важную арену для того, чтобы бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, продвигать свои коммерческие и геополитические интересы … и ослаблять отношения США с африканскими народами и правительствами».
Уверенность западных стран в возможности сдерживания Китая уже не такая сильная, как прежде. Так, в 2016 г. США выступили против строительства военной базы для боевых кораблей КНР в Джибути, но предотвратить его не смогли.
В противопоставление ОПОП страны коллективного Запада пытаются предложить свои финансовые альтернативы. В 2021 г. ЕС представил международному сообществу экономический проект «Глобальный портал». В 2022 г. США совместно с союзниками по Группе семи обещали мобилизовать 600 млрд долл. через Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII) на нужды развивающихся стран, включая государства Африки.
Несмотря на эти старания, на данный момент цифры говорят о том, что в гонке за Африку лидирующие позиции занимает именно Китай. За последние десять лет Пекин если не вытеснил, то существенно ослабил позиции американских и европейских подрядчиков на Африканском континенте. Для сравнения, в 2013 г. на западные страны приходилось 37% от всех проектных контрактов Африки. В 2022 г. К 2023 г. спектр проектов «Одного пояса, одного пути» существенно расширился.
Смещение акцентов
Сферы реализации ОПОП расширяются в ответ на запросы стран, проекты которых включены в инициативу. Еще несколько лет назад, согласно Пекинской декларации и Пекинскому плану действий на 2019-2021 гг., акцент в сотрудничестве в рамках инициативы с африканскими странами был сделан в основном на улучшении сотрудничества в областях торговли, инвестиций, финансирования и инфраструктуры.
К 2023 г. запрос государств Африки начал меняться: так, директор Департамента Африки МИД КНР У Пэн подчеркнул, что африканские страны хотят, чтобы Китай переключил свое внимание со строительства инфраструктуры на континенте на местную индустриализацию. Во время встречи с лидерами и министрами Африканского союза и 11 африканских стран после завершения саммита БРИКС в 2023 г. Китай и страны Африки находятся в процессе поиска и выработки новых моделей сотрудничества с опорой на обрабатывающую промышленность.
Согласно «Перспективному видению китайско-африканского сотрудничества до 2035 года», перед странами стоит задача построить «новую модель трансформации и роста», в числе приоритетных направлений - сельское хозяйство, развитие бренда «Сделано в Африке», наука и технологические инновации, эффективное и устойчивое использования морских ресурсов, цифровая трансформация. В качестве важного пункта обозначено «зеленое» развитие и переход к низкоуглеродной экономике: еще по итогам Форума китайско-африканского сотрудничества 2021 г. стороны подписали первую совместную декларацию по климату и обязались установить.