Цементные заводы Казахстана: Обзор Производства и Рынка

Цементная промышленность играет важную роль в экономике Казахстана, обеспечивая строительную отрасль необходимым материалом. В последние годы наблюдается значительный рост в этой сфере, обусловленный увеличением объемов строительства и реализацией государственных жилищных программ.

В качестве основного сырья для производства цемента используются известняк и глина, удельный вес которых в составе цемента доходит до 80%, поэтому расположение цементных заводов исторически определяется наличием вблизи сырьевой базы. Цементная промышленность пока составляет незначительную долю в ВВП Казахстана. Так, если в 2002 г. ее вклад в ВВП был равен 1,7 %, то к 2006-м он вырос только до 4,3 %.

Рассмотрим текущее состояние и перспективы развития цементной промышленности в Казахстане.

Анализ Рынка Цемента в Казахстане

Общий объем цементного рынка Казахстана в 2006 г. в натуральном выражении оценивался в 536 млн долл. Цены на цемент в 2007 г. также выросли в 2 раза, что объясняет такой динамичный рост. Цементная промышленность Казахстана характеризуется ростом производства. Если в 2002 г. в Казахстане было произведено 2,1 млн т цемента, то в 2006-м производство возросло более чем в 2 раза - до 4,9 млн т. Однако эти объемы не удовлетворяют потребности рынка.

Так, если производство цемента в республике в 2002 - 2006 гг. выросло в 2,3 раза, то потребление за то же время - более чем в 3,1 раза (7,5 млн т в 2006 г.). Потребность республики в цементе, согласно прогнозам, в текущем году составит 8 млн т. Однако, по данным Нацстатагентства, за январь-июль 2007 г. было произведено только млн 330,2 тыс. т цемента, что удовлетворяет только 30% потребностей рынка.

Остальные 70% удовлетворяются за счет импорта. Растущая потребность в цементе обусловлена строительным бумом и реализацией государственной жилищной программы. Проблема в том, что в Казахстане производство цемента в 2002-2006 гг. росло со скоростью от 5 до 25% в год, а потребление - от 3 до 33% в год.

Основной предпосылкой развития цементной отрасли стал строительный бум, особенно характерный для Алматы, Астаны, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

В соответствии с "Нормами расхода материалов на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (утверждены в СССР в 1978 г.), при строительстве расход цемента составляет 225 т на 1000 м2 жилой площади (или 225 кг на 1 м2 ). Между тем уровень потребления цемента в жилищном строительстве растет: если в 2003 г. сектор строительства жилья использовал 16% всего цемента в стране, то в 2007 г. данный показатель вырос до 20% (остальной цемент используется в коммерческом и промышленном строительстве).

В случае сохранения подобных тенденций доля потребления цемента в жилищном строительстве может вырасти до 25% от общего уровня потребления. В 2006 г. по сравнению с 2002 г. потребление цемента возросло от 2328 тыс. до 7510 тыс. т, то есть почти в 2 раза. Не удовлетворенная местным производством потребность в цементе покрывается за счет импортных поставок. При потребности в цементе в 7,5 млн т импорт в 2006 г. составил 2610 тыс. т, а в 2002 -м - 280 тыс. т, то есть рост составил 832%.

В региональном разрезе в настоящее время наибольший спрос на цемент приходится на города Алматы (юг страны), Астана (центр), Атырау и Актау (запад). Учитывая, что два завода находятся на востоке страны, по одному на севере и на юге, трем из них выгоднее всего продавать свою продукцию в центре и только одному - на юге.

Производство Цемента по Областям

В Восточно-Казахстанской области в 2006 г. было произведено 3208,9 тыс. т цемента, что составляет 65% всего произведенного в республике цемента. Данная область также занимает лидирующее место по темпам прироста производства. Второе место по производству занимает Южно-Казахстанская область (884,9 тыс. т цемента, или 18%).

Следовательно, можно отметить географическую отдаленность центров производства от центров потребления цемента.

Цементные заводы Казахастана за год сократили экспорт на 10,4 % - в основном из-за уменьшения поставок в соседний Узбекистан. Увеличение поставок в Кыргызстан и Россию не смогло компенсировать разницу. Всего за январь - декабрь 2019 года казахстанские заводы экспортировали 1,69 млн тонн цемента на 84,88 млн долларов США, что меньше результата предыдущего года на 10,4 %.

Больше всего продукции отгружено клиентам из Узбекистана, 1,07 млн тонн, на 53,7 млн долларов. За год экспорт в эту страну упал на треть - на 300 тысяч тонн и 16 млн долларов. Немного вырос экспорт в Кыргызстан, с 273 до 363 тысяч тонн, а также в Россию - с 237 до 255 тысяч тонн. Казахстанский цемент также вывозится в Туркменистан, Таджикистан, Китай, Польшу - однако объемы год от года остаются незначительными, за 2019 год всего 2200 тонн.

Импорт цемента в Казахстан за январь-декабрь прошлого года достиг 889,7 тысяч тонн. В 2018 году импортировано ушло 897,7 тысяч тонн, на 1 % больше. Основными поставщиками цемента на территорию республики являются заводы России (485 тысяч тонн в прошлом году) и Ирана (397 тысяч тонн). Небольшие объемы ввозятся из Беларуси (3,3 тысячи тонн) и Китая (2,8 тысяч тонн).

Собственное производство, преимущественно портландцемента, в Казахстане в 2019 году составило около 10 млн тонн. Цифры почти не меняются с 2016 года, когда заводы страны впервые выпустили больше 9 млн тонн продукции.

Основные Цементные Заводы Казахстана

Цементная промышленность республики представлена 15 предприятиями полного цикла. Самое большое количество заводов принадлежит немецкому холдингу HeidelbergCement - три. Весной этого, 2020 года должен быть запущен завод в Кызылжарском сельском округе Кербулакского района Алматинской области мощностью 1,2 млн тонн цемента в год.

Цементную промышленность Казахстана сегодня представляют пять заводов: АО "Central Asia Cement" (АО "CAC", бывший Карагандинский цементный завод), АО "Шымкент цемент", АО "Семейцемент", АО "Восток-цемент" (бывший Усть-Каменогорский цементный завод) и Сас-Тюбинский цементный завод. Первые четыре предприятия выпускают "ходовой" серый цемент, и лишь Сас-Тюбинский завод специализируется на изготовлении цветных цементов, применение которых в стране крайне ограничено.

Общая проектная мощность четырех казахстанских цементных заводов составляет 8400 тыс. т, располагаемая (проектная мощность, скорректированная на фактическое техническое состояние оборудования в данный момент) - 5200 тыс. т. В связи с тем, что работа цементной промышленности носит сезонный характер, при определении фактически имеющихся мощностей используется коэффициент сезонности, который для Казахстана равен 0,75. С учетом данного коэффициента мощность вышеперечисленных заводов составляет 3675 тыс. т в год.

В настоящий момент все заводы имеют независимых собственников, поэтому уровень конкуренции достаточно высок. Отличительной особенностью цементной промышленности Казахстана является то, что четыре крупнейших завода принадлежат иностранным инвесторам. Все компании в разное время прошли через процедуру банкротства.

Самым крупным цементным предприятием в Казахстане (по проектной мощности) является АО "CAC" - 3600 тыс. т. Проектная мощность другого производителя - АО "Восток-цемент" - равна 1600 тыс. т, а располагаемая - 1500 тыс. т цемента в год. По объему продаж цемента сегодня в Казахстане лидирует АО "Восток-цемент", за ним следует АО "Семейцемент". Объем продаж каждой компании превышает 1 млн т цемента в год, компании контролируют треть цементного рынка Казахстана.

Кроме того, на рынке присутствуют производители из Российской Федерации и Кыргызстана, их доля в общем объеме реализуемого на территории Казахстана цемента составляет 35%. В общем объеме импорта цемента в Казахстан лидируют российские производители. Их продукция занимает 26% общего объема рынка. Доля импорта цемента из России в общем объеме импортных поставок составляет 1,2 млн т (поставки осуществляются в основном в западный, северный и центральный регионы, недоступные для казахстанских производителей цемента из-за высоких железнодорожных тарифов).

Завод "Кант" (Кыргызстан) поставляет более 200 тыс. т (9%) цемента в основном в Южный Казахстан. Импорт из Узбекистана и Китая приблизительно составляет 100 тыс. т.

В разрезе регионов цементные предприятия имеют наибольшие рыночные доли в следующих областях страны.

• В западном (36% общего объема продукции, отгружаемой в регион) и восточном регионе (63%) Казахстана по объему продукции лидирует АО "Восток-цемент".
• В карагандинском регионе (98%), Астане (57%) и Северном Казахстане (67%) лидирующие позиции занимает АО "Central Asia Cement".
• В Павлодар (48%) и Алматы (52 %) больше всего цемента поставляет АО "Семейцемент".
• АО "Шымкент цемент" является абсолютным лидером в Южном Казахстане (81%).

Такое распределение цемента связано в первую очередь с территориальным расположением заводов и ассортиментом выпускаемой продукции.

Краткая сводная характеристика цементных заводов представлена в таблице.

Обзор цементной промышленности Казахстана: тенденции и перспективы

Список Цементных Заводов в Казахстане и Ближнем Зарубежье

Ниже представлен список цементных заводов, расположенных в Казахстане и странах ближнего зарубежья:

• Казахстан:
• АО «Шымкентцемент». 160009, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул.
• Карагандинский цементный завод. 101408, Республика Казахстан, Карагандинская область, п. Актау, ул.
• Кордайский цементный завод. Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, п.
• Мынаральский цементный завод. ТОО «Жамбыл цемент». Республика Казахстан, Мойынкумский район, п.
• Састобинский цементный завод. ТОО «Састобе Цемент». 161311, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, п.
• Семипалатинский цементный завод. ТОО «Цементный завод «Семей». Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.
• ТОО «КаспийЦемент». Республика Казахстан, Мангистауская область, п.
• Республика Казахстан, Жарминский район, г.
• Республика Казахстан, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, п.
• Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г.
• Республика Казахстан, Жамбылкая область, Майынкумский район, п.
• Усть-Каменогорский цементный завод. АО «Бухтарминская Цементная Компания». 070818, Республика Казахстан, Зыряновский район, п.
• Азербайджан:
• Гарадагский цементный завод. Республика Азербайджан, г.
• Нахчыванский цементный завод. Республика Азербайджан, г.
• Сумгаитский цементный завод. Республика Азербайджан, г.
• «Гызылдаш Цемент». Республика Азербайджан, Гарадагский район, п.
• Армения:
• Араратский цементный завод. Армения, г. Арарат, ул.
• Разданский цементный завод. 378550, Республика Армения, Котайкский марз, г.
• Беларусь:
• Волковыский цементный завод. Республика Беларусь, 231911, Гродненская область, Волковысский район, г.п. Красносельский, ул.
• Костюковичиский цементный завод. Республика Беларусь, Могилевская область, г.
• Кричевский цементный завод. 213500, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Кричев, ул.
• Грузия:
• ООО «Картули цементи». 3700, Республика Грузия, г. Рустави, ул.
• ООО «Каспицемент». 2600, Республика Грузия, г. Каспи, ул.
• ООО «Руставцемент». 3700, Республика Грузия, г. Рустави, ул.
• Кыргызстан:
• 722335, Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Тюпский район, п. Ак-Булак, ул.
• Литва:
• Акмянский цементный завод. Литва, LT-85118, Науйойи Акмяне, ул. Й.
• Таджикистан:
• Душанбинский цементный завод. 734008, Республика Таджикистан, г.
• Согдийский цементный завод. Республика Таджикистан, г.
• Яванский цементный завод. Республика Таджикистан, п.
• Варзобский цементный завод. Республика Таджикистан, г.
• Туркменистан:
• Туркменистан, Балканский велаят, п.
• Туркменистан, Ахалский велаят, Бахарлыйский этрап, с.
• Республика Туркменистан, Койтендагский этрап, Лебапский велаят, п.
• Узбекистан:
• Алмалыкский цементный завод. Республика Узбекистан, Джизакская область, г.
• Украина:
• Амвросиевский цементный завод. Донецкая область, Амвросиевский район, пгт. Новоамвросиевское, ул.
• Балаклейский цементный завод. 64200, Украина, Харьковская область, г.
• Днепродзержинский цементный завод. 51921, Украина, г. Днепродзержинск, ул.
• Здолбуновский цементный завод. Украина, Ривненская область, г. Здолбунив, ул.
• Ивано-Франковский цементный завод. Республика Грузия, г.
• Киевский цементный завод. 03083, Украина, г. Киев, ул. Червонопрапорная, д.
• Краматорский цементный завод. 84302, Украина, Донецкая область, г. Краматорск, ул.
• Криворожский цементный завод. 50006, Украина, г. Кривой Рог, ул.
• Николаев, ул. Украина, Львовская область, г.
• Одесский цементный завод. ООО «Цемент». 65055, Украина, г. Одесса, ул.
• Ольшанский цементный завод. Украина, Николаевская область, Николаевский район, пгт.
• Украина, Луганская область, г.
• Пунане-Кундский цементный завод.

Тенденции и Перспективы Развития

Несмотря на то что местные производители наращивают производство, на рынке ощущается его недостаток. Вследствие этого дефицит внутреннего производства цемента покрывается за счет импорта. Предполагается, что в этом случае события будут развиваться примерно следующим образом: при превышении спроса над предложением возрастает цена на цемент, рынок станет доступным для цементных заводов России, Кыргызстана и Узбекистана.

Степень износа технологического оборудования цементной промышленности Казахстана составляет 70%. Цементная промышленность является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции доходит до 41%. В настоящее время преобладает энергоемкий мокрый способ производства. Его доля в выпуске цементного клинкера равна 87%, а в производстве цемента - 85%.

Строительство нового цементного производства является дорогостоящим мероприятием. Для того чтобы ввести в строй одну технологическую линию мощностью 1 млн т, требуется 100-150 млн долл. При существующих мощностях объем инвестиций на 1 т цемента составляет 5-6 долл. на 1 т мощности в год, при условии строительства новых заводов объем инвестиций вырастает в 50 раз: до 250-300 долл. на 1 т.

По мнению экспертов, цементный рынок Казахстана будет стремительно расти до 2010 г. т в год, потом темпы роста замедлятся, объемы потребления будут составлять около 10 млн т в год. Сопоставляя имеющиеся производственные мощности цементной промышленности с темпами роста рынка, можно сделать вывод о том, что без существенного увеличения мощностей отечественных заводов основной прирост будет формироваться за счет импорта.

Основные Риски Цементной Промышленности

Существуют определенные риски, которые могут повлиять на развитие цементной промышленности в Казахстане, включая:

• Политические риски: высокие суверенные риски, включая регуляторный риск - рост вмешательства государства в предпринимательскую деятельность.
• Экономические риски: изменения экономического климата в стране могут повлиять на производство цемента. Спрос на цемент в Казахстане прямо зависит от уровня экономической активности в стране.

Казахстанская экономика растет высокими темпами, и в результате может образоваться дефицит сырья и материалов, необходимых для производства цемента. В производстве цемента используется сырье и материалы, производимые непосредственно в Республике Казахстан. Поэтому бизнес напрямую не зависит от импортных поставок, и как следствие - от колебаний курсовой разницы тенге по отношению к иностранным валютам.

Влияние на бизнес внутригосударственных инфляционных процессов можно оценить как ограниченное, так как темпы удорожания стоимости приобретаемого сырья как минимум не превышают темпов роста цен на реализуемую продукцию. Кроме того, цены на энергоносители, суммарная доля которых в производственной себестоимости продукции составляет около 50%, прямо или косвенно контролируются антимонопольным законодательством, что также снижает риски их необоснован...

Таблица 1: Динамика импорта цемента в Казахстан

Год	Импорт (тыс. т)	Рост по сравнению с 2002 (%)
2002	280	-
2006	2610	832

Таблица 2: Крупнейшие цементные заводы Казахстана и их владельцы

Предприятие	Проектная мощность (тыс. тонн)	Владелец
АО "Central Asia Cement"	3600	Неизвестно
АО "Восток-цемент"	1600	HeidelbergCement Group
АО "Шымкент цемент"	1600	Italcementi Group
"Сас-Тюбе цемент"	350	"БазэлЦемент"
АО "Семейцемент"	Неизвестно	Неизвестно

Таблица 3: Краткая характеристика цементных заводов Казахстана

Завод	Местоположение	Проектная мощность (тыс. тонн в год)	Продукция
АО "Восток-цемент"	Северо-восток Казахстана, 100 км от Усть-Каменогорска	1600	Рядовой портландцемент, специальный и высокомарочный цемент, товарный известняк и клинкер
АО "Central Asia Cement"	Караганда	3600	Серый цемент
АО "Шымкент цемент"	Шымкент	1600	Серый цемент
"Сас-Тюбе цемент"	Сас-Тюбе	350	Цветные цементы
АО "Семейцемент"	Семей	Неизвестно	Серый цемент