Последние посты

Контейнерные Перевозки в России: Статистика и Анализ Рынка

Мир тесен, особенно деловой. После резкого проседания в 2022 году, контейнерооборот возобновил рост, причем довольно активно. Рассмотрим текущее состояние и перспективы контейнерных перевозок в России, опираясь на статистические данные и экспертные оценки.

Общие Объемы и Динамика Контейнерных Перевозок

По итогам 2024 года суммарные объемы перевозки контейнеров по сети железных дорог достигли отметки в 7,88 млн TEU, что на 21,5% выше показателя «мирного» 2021 года. Это свидетельствует о значительном росте контейнерных перевозок в России.

По основным направлениям сообщения контейнерные потоки распределились следующим образом:

Как видим, на фоне относительно стабильных объемов контейнерных перевозок по внутренним маршрутам несколько просел экспорт. Соответственно, дисбаланс в пользу импорта вырос почти до 16% - со всеми вытекающими последствиями по ввозу контейнеров в Россию по сравнению с их вывозом. Между тем роз без шипов не бывает: по официальным данным ОАО «РЖД», в загруженном виде было перевезено лишь порядка 5,8 млн TEU, или менее трех четвертей всех контейнеров.

Что же касается морских портов, то им также удалось заметно увеличить контейнерооборот, правда, несколько не дотянув до рекордных показателей 2021 года.

Соответственно, CAGR по перегрузке контейнеров в портах за 2023-2024 годы составил достаточно оптимистичные +14%. При этом портовикам довелось отгрузить меньше контейнеров «с воздухом», нежели железнодорожникам, - едва на 200 тыс.

Дефицит Контейнеров и Цены

Санкции начала 2022 года традиционно застали российский рынок контейнерных перевозок врасплох, впрочем как и экономику страны. Не говоря уже о недостатке собственного специализированного тоннажа - едва 0,6% всего мирового контейнерного флота - и его реального потенциала по транспортировке контейнеров, порядка 0,2% в глобальном масштабе, очередным «открытием» стала банальная нехватка самих «ящиков».

Дефицит контейнеров сразу же аукнулся их динамичным подорожанием: по данным Container xChange, уже к началу марта 2022-го цены на 20-фт. б/у контейнер в Москве взлетели до $1900-2000, а на 40-фт. «ящик» и вовсе до $4000-4200 за штуку.

В результате к концу сентября 2022-го средняя цена на б/у 20-фт. контейнер в Москве просела до $675, а на 40-фт. - до $580 за «ящик». Более того, вынужденный простой «ящиков» в России содействовал проявлению первых признаков контейнерного голода уже в Китае, что особенно остро ощутили на припортовых направлениях.

В результате среднее время ожидания порожних контейнеров под груз в Поднебесной выросло до 2-2,5 недель. На этом фоне разговоры о недостатке контейнеров в России представляются, мягко говоря, несколько преувеличенными.

Производство Контейнеров в России

Официальная статистика преподносит неожиданный сюрприз: оказывается, контейнеры в России все же выпускаются, причем довольно интенсивно. И здесь следует заметить, что основной рывок по наращиванию производства «ящиков» с удвоением их количества был осуществлен еще в 2021 году, т.е.

Более того: по результатам 2022 года выпуск контейнеров продемонстрировал 34%-й рост, после которого наблюдалось почти 3%-е проседание в 2023-м. Итак, за период 2021-2024 годов CAGR составляет +12%, что превышает темпы развития контейнерных перевозок по российским железным дорогам и сопоставимо с соответствующим показателем по увеличению объемов их перегрузки в портах.

Еще более интересная картина складывается при рассмотрении динамики объемов выпуска контейнеров по их основным видам.

Словом, производство сравнительно простых в изготовлении универсальных контейнеров в России неуклонно снижается еще с 2022 года, причем все более ускоренными темпами, в то время как выпуск контейнеров специализированных (технологически более сложных, а значит, и более дорогих) весьма активно растет.

По итогам прошлого года размах этих «ножниц» превысил 36%, т.е. Разгадка этого кажущегося парадокса кроется в особенностях национального контейнерного экспорта и транзита, которые достаточно легко вычленить из общих объемов контейнерных перевозок.

Львиную их долю традиционно составляют различного рода химикаты и минеральные удобрения, лесоматериалы, бумага, а также строительные грузы и зерновые культуры, объемы перевозки большинства из которых в прошедшем году продемонстрировали уверенный рост, вплоть до рекордных 64% (!) - рис. * Сумма по источнику.

Однако для транспортировки подавляющей массы этих грузов, чувствительных к изменениям состояния окружающей среды (температуры, влажности, давления) и/или обладающих токсичными свойствами и т.д., требуются как раз специализированные контейнеры, которые гораздо меньше задействованы для обеспечения российского импорта.

Представляется вполне очевидным, что решать проблему предстоит комплексно: начиная с предельно точных оценок потребностей отечественного бизнеса в контейнерах различных типов, а не только их общего количества.

А еще, решая вопрос о наращивании производства контейнеров, неплохо бы одновремено задуматься, как и на чем их возросшее количество придется перевозить - т.е. принять наконец комплекс действенных мер по увеличению провозных возможностей железных дорог и численности специализированных ж/д платформ, а также по формированию собственного современного контейнеровозного флота.

Тенденции 2025 года

Перевозки грузов в контейнерах в России в январе - июне 2025 г. составили 3,16 млн TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ), свидетельствуют данные транспортной группы Fesco. Импорт грузов в контейнерах снизился на 8% до 1,32 млн TEU, железнодорожный транзит - на 6% до 283 000 TEU, внутренние перевозки - на 14% до 588 000 TEU, говорится в сообщении.

По данным группы, наибольшую положительную динамику в первом полугодии демонстрировали экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай. Рост составил 16% относительно января - июня 2024 г. Экспортные контейнерные отправки через порты Дальнего Востока выросли на 8%, через порт Новороссийск - на 4%.

В июне общий объем контейнерных перевозок снизился на 12% год к году до 490 000 TEU, следует из сообщения Fesco. Главной причиной спада стало сокращение импорта готовых автомобилей из Китая в Россию после пиковых значений прошлого года, а также общее охлаждение экономики и потребительского спроса.

Снижение контейнерных перевозок фиксируется с начала 2025 г., подтверждает представитель группы «Дело». Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и высокие ставки по депозитам способствовали переходу потребительского спроса на сберегающую модель и сокращению потребления в целом, поясняет он. Это привело к дефициту грузовой базы на фоне затоваривания складов.

По данным группы «Дело», в январе - июне снижение объема контейнерного рынка составило 5-7%, включая транзитные перевозки из Азии в Европу и перевалку груженых контейнеров в портах. Внутренние перевозки и импорт снижаются, но общее падение частично компенсирует рост экспорта, добавляет представитель компании.

Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети РЖД в январе - июне 2025 г. снизились на 3% год к году до 3,78 млн TEU, сообщала компания ранее в июле. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2,7 млн TEU (-5,1%). В них перевезено 40,1 млн т грузов (-1%), говорится в сообщении.

В разбивке по направлениям импорт за отчетный период сократился на 8% и составил 1,516 млн TEU. Объем железнодорожного транзита снизился на 4%, до 336 тыс. TEU, а внутрироссийские перевозки уменьшились на 15%, до уровня 690 тыс. TEU.

Согласно данным Fesco, импортные контейнерные потоки через порты Балтийского региона и Новороссийска увеличились на 7% в каждом направлении. Если рассматривать отдельно июль 2025 года, то объем контейнерного рынка РФ за месяц составил 496 тыс. TEU, что на 9% меньше по сравнению с июлем 2024 года.

Причины Сокращения Контейнерных Перевозок в 2025 году

В первом полугодии 2025 года российский рынок контейнерных перевозок столкнулся с умеренным снижением объема: общий показатель упал на 3-3,1% (до 2,67 млн TEU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные контейнерные перевозки сократились на 5%, особенно заметное падение - через порты Дальнего Востока (-16%). Железнодорожный транзит снизился на 4%, внутренние перевозки - на 13%. При этом экспорт контейнеров продолжает расти (+8%), особенно на сухопутных переходах и в портах Балтики и Новороссийска.

Текущая динамика контейнерных перевозок - это прежде всего отражение состояния экономики и быстрой смены логистических приоритетов внутри страны.

Ключевые причины снижения рынка:

Охлаждение спроса на перевозки после нескольких лет бурного роста.
Изменения в географии и логистике поставок.
Макроэкономические факторы, такие как высокие ставки по кредитам и снижение потребительской активности.
Геополитические факторы, влияющие на транзит.
Колебания курса рубля и юаня.

Текущая ситуация - результат комплекса факторов. Это не кризис и не «обвал», а новая реальность, к которой отрасли придется адаптироваться, меняя стратегии и подходы к организации перевозок.

Прогноз на Второе Полугодие 2025 года

Рынок вышел на своеобразное «плато», и в ближайшие месяцы не стоит ждать резких изменений. Основным драйвером роста останется экспорт, тогда как импорт и внутрироссийские перевозки продолжат чувствовать давление.

Экспортные потоки будут наращиваться за счет устойчивого спроса со стороны азиатских рынков и отдельных ниш в Европе. Импорт же будет восстанавливаться очень осторожно. Транзит и внутренние контейнерные перевозки останутся под давлением.

В целом, прогноз на оставшуюся часть 2025 года - это стабилизация с умеренным сезонным ростом и сохранением высокой конкуренции среди операторов. Крупные игроки продолжат диверсифицировать сервисы, искать новые ниши и гибко реагировать на потребности клиентов. Для рынка контейнерных перевозок сейчас важно не столько гнаться за прежними объемами, сколько научиться работать в условиях новой логистической географии, максимально эффективно используя имеющиеся возможности.

Внутренние двери из восстановленной древесины