Мировые Цены на Редкоземельные Металлы: Обзор и Перспективы
Развитие информационных технологий движется вперед - машины миниатюризируются, вычислительные мощности растут, внедрение наращивается. Однако вместе с этим усложняются и производственные процессы. Так, 30 лет назад компании Intel требовалось порядка 15 элементов для создания компьютерных чипов, тогда как сейчас требуется уже почти 60.
Редкие металлы - это общее название для большой группы, в которую входят свыше 60 химических элементов, среди которых литий, бериллий, галлий, индий, германий, ванадий, титан, молибден, вольфрам, редкоземельные элементы и инертные газы. Большинство из них элементов группы - это металлы, что и привело к тому, что используется соответствующий термин. Несмотря на названия эти элементы встречаются в природе достаточно часто, однако крайне редко находятся в концентрированном виде и рассредоточены в малых количествах. Чаще всего они рассеяны в составе минералов вперемешку с другими элементами, при этом их технологически сложно выделить из этой смеси. Что касается редкоземельных металлов, то хотя они и входят в более крупную группу, их часто выделяют в отдельную.
Ценность РМ и РЗМ определяется тем, что они значительно повышают характеристики и качество материалов или добавляют новые свойства при добавлении, например добавление ниобия в сталь значительно повышает его прочность, а добавление индия в стекло добавляет электропроводность, что открывает новые возможности применения. В то же время несмотря на их сложность они значительно ближе к быту, чем может показаться. Классическим примером обычно считают мобильный телефон, который в среднем на 60% состоит из металлов и керамики, в том числе и с широким применением РМ и РЗМ. Для антенны используются титан и бор, для передатчиков - титан и барий, в конденсаторах используются тантал и стронций, в динамиках и микрофоне - самарий и кобальт, в соединительных разъемах - бериллий, а в усилителях мощности - галлий.
В более масштабной перспективе развитие практически любой высокотехнологичной отрасли находится в тесной связи с развитием редких и редкоземельных металлов. Без них невозможно создание сверхлегких, сверхтвердых и других «сверхматериалов», материалов с «эффектом памяти» и программируемыми свойствами для передовых технологий, а также компонентной и элементной базы на их основе.
Так, отраслями, в которых наиболее широко применяются РЗМ, по оценке отраслевых экспертов, стали производство постоянных магнитов (где применение неодима и прометия увеличивает срок их эксплуатации, что особо ценно для автомобильной отрасли), производство катализаторов (в котором применяется лантан и церий, используются для кренинга нефти), а также производство полировальных порошков (также используются лантан и церий).
Вместе с тем, эксперты отмечают, что одним из ключевых драйверов для развития отрасли РМ и РЗМ представляется военно-промышленный комплекс. Этому способствует уже устоявшийся в отрасли тренд на широкое использование электроники и применение «умных» технологий в производстве вооружений и военной техники. Так, например, германий лежит в основе тепловизоров, тербий, иттрий и европий используются в системах наведения и управления полетом ракет, а вольфрам необходим для производства дронов. Все это приводит к стабильному росту спроса на РМ и РЗМ по мере развития технологий.
Длительное падение цен на редкоземельные металлы, приведшее к уменьшению их средней стоимости на две трети по сравнению с пиком в феврале 2022 г., сменяется стабилизацией. С начала текущего года этот показатель вырос на 2%. Это мнение аналитика консалтинговой компании CRU Group Уиллиса Томаса приводит агентство Bloomberg.
Цены на редкоземельные металлы снизились вследствие расширения китайского экспорта. На долю Китая приходится около 90% мировых поставок рафинированных редкоземов, причем они регулируются квотами. В 2023 г. лимиты на их добычу и производство в Китае были увеличены соответственно на 21,4 и 20,7% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 г. - на 5,9 и 4,2%.
По мнению Уиллиса Томаса, дальнейший рост добычи руд редкоземельных металлов в Китае проблематичен вследствие ужесточения экологических требований. Поэтому, как отмечает аналитик из компании Benchmark Mineral Intelligence Даан Де Йонге, вероятно, что в текущем году китайский экспорт останется примерно на том же уровне, что и годом ранее.
В последние месяцы в ряде стран анонсированы проекты разработки месторождений редкоземельных металлов. Правительства западных стран поддерживают их, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая. Но в ближайшее время эта продукция не успеет поступить на рынок.
В то же время, потребление празеодима и неодима - наиболее массовых из редкоземельных металлов, которые используются, в основном, для изготовления постоянных магнитов, будет увеличиваться достаточно высокими темпами. По мнению Уиллиса Томаса, в 2025 г. спрос на такие магниты, которые применяются, в частности, в электромобилях и генераторах ветроустановок, прибавит около 15% по сравнению с предыдущим годом. Предложение при этом останется избыточным, но избыток смешанного оксида празеодима и неодима, по прогнозу компании Guolian Securities, сократится от 5,4 тыс. т в 2024 г. до около 0,5 тыс. т по итогам 2025 г.
Факторы, влияющие на стоимость
Стоимость сильно колеблется в зависимости от сложности получения конкретного редкоземельного металла, спроса и других нюансов. Так, килограмм металлического европия стоил весной 2011 года около $1700 за кг, а весной 2012 - уже $4500. Оксид металла, как правило, гораздо дешевле - к примеру, оксид европия сейчас стоит около $1000.
Еще недавно большие запасы и крупнейшее в мире производство редкоземельных металлов считались неоспоримым геополитическим преимуществом Китая, поскольку они необходимы для выпуска высокотехнологичной продукции. Но расстановка сил на этом рынке резко изменилась в 2013 и 2014 годах.
В начале года заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров сообщал, что Россия к 2030 году планирует увеличить производство редкоземельных металлов до 3 тыс. тонн в год. Также в мае Роснефть приобрела Томторское месторождение - одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов. В проект могут войти и государственные субсидии для производителей, как это было сделано в США.
