Нефтегазовое оборудование России: производители и тенденции

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в экономике России, и обеспечение ее надежным и современным оборудованием является стратегически важной задачей. В условиях санкционного давления и стремления к технологическому суверенитету, российские производители нефтегазового оборудования сталкиваются с новыми вызовами и возможностями.

Влияние санкций и импортозамещение

Нефтегазовая отрасль уже несколько лет испытывает на себе санкционное давление. Первые санкции против российских нефтегазовых компаний были введены странами Европейского союза и США в 2014 г. Ограничения затронули поставки оборудования, оказание услуг и проведение работ по добыче нефти в Арктике и на глубоководном шельфе.

Нефтесервисные услуги являлись одной из самых импортоориентированных отраслей на момент начала санкционного давления. Ключевыми игроками на этом рынке были иностранные компании Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. В 2022 г. эти компании ограничили свою деятельность в России. Shell и Wintershall Dea приняли решение о выходе из проектов «Северный поток-2» и «Сахалин-2», а ExxonMobil - из проекта «Сахалин-1», единственным оператором которого являлась на тот момент.

После ухода с рынка западных игроков отечественные компании вынуждены искать новых поставщиков. Россия легализовала параллельный импорт Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. N 506. В условиях легализации параллельного импорта Китай укрепил свои позиции ведущего внешнеторгового партнера России. Рост спроса на китайскую продукцию вызван, во-первых, значительно более низкими ценами относительно европейских аналогов, а во-вторых, широким ассортиментом производимого оборудования и комплектующих.

Рис. 2 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая в 2018-2023 гг., млн долл.

По сведениям базы данных мировой внешней торговли UN Comtrade, импорт нефтегазового оборудования из Китая в 2023 г. значительно вырос относительно 2022 г. Наибольшие темпы прироста отмечены в сегменте оборудования для очистки и фильтрации газов (+120 %). При этом пик ввоза данной продукции отмечен в 2021 г., что вызвано ростом спроса на оборудование для очистки медицинских газов в период пандемии коронавируса.

Рис. 3 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая за 7 мес. 2023-2024 гг., млн долл.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, доля отечественного оборудования в нефтегазовой промышленности составляла около 40 %, на конец 2024 г. ведомство оценивает этот показатель в 70 %. Ограничения подтолкнули отечественную промышленность к созданию новых конкурентоспособных технологий.

На законодательном уровне в апреле 2023 г. Правительство РФ определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, доля отечественного оборудования в которых не превышает 50 %. В нефтегазовом машиностроении выделены следующие сегменты: технологии для бурения и геологоразведки, производство оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), транспортировки нефти и газа, переработки углеводородного сырья, а также оборудование для разработки морских, шельфовых и арктических проектов.

В конце 2021 г. Правительство РФ подготовило федеральный проект «Прорыв на рынки СПГ», целью которого является обеспечение российских проектов по производству сжиженного природного газа отечественным оборудованием и технологиями, а также гарантия долгосрочной технологической независимости проектов производства СПГ в России.

Оценки Министерства промышленности и торговли РФ в части замещения иностранной продукции подтверждаются данными Росстата. Отмечается значительный прирост объемов производства отдельных видов нефтегазового оборудования: в производстве бурильных машин выпуск вырос на 135 %, в производстве оборудования для фильтрации и очистки газов - на 29 %, в производстве теплообменников и машин для сжижения газа - на 17 %.

Обзор рынка нефтегазового оборудования в России

Несмотря на санкционные ограничения, отечественные производители по ряду товаров занимают устойчивые позиции. По оценкам Министерства энергетики РФ, с 2014 г. российские компании локализовали более 140 видов нефтегазового оборудования, которое ранее импортировалось. Так, АО «КГРИОГЕНМАШ» освоило производство ожижителей природного газа на дроссельно-эжекторном цикле высокого давления и наладило их поставку в Китай. Компания реализует четыре проекта по строительству малотоннажных заводов СПГ в России. Группа компаний «БОРЕЦ» разработала погружной линейный привод для плунжерного насоса, позволяющий добывать нефть в скважинах глубиной до 4 км. АО «ИЖНЕФТМАШ» (входит в группу компаний «Римера») с 2022 г. разработало 8 типов оборудования для подземной добычи полезных ископаемых.

Основные типы нефтегазового оборудования

Нефтегазовая отрасль включает не только предприятия по непосредственной добыче полезных ископаемых, но и широкий спектр сопутствующих видов деятельности - бурение месторождений, поставку и ремонт оборудования и др.

К основным типам нефтегазового оборудования относятся:

• Реле давления: С помощью реле контролируют давление в гидравлических и пневматических системах с целью отключения нефтегазового оборудования (насоса, компрессора и др.) в случае возникновения нештатной ситуации. Принцип действия основан на сравнении фактического давления в системе с тем, которое настраивает оператор. Как только разность давлений выходит за пределы настроенного значения, находящийся внутри корпуса исполнительный механизм в виде мембраны или поршня замыкает или размыкает контакты электрической цепи. Таким образом происходит отключение и повторное включение оборудования в нефтегазовых системах. Вакуумные реле давления сравнивают относительное давление между технологическим давлением и степенью разрежения. Практически всё нефтегазовое оборудование нефтегазовой и нефтехимической отрасли, в том числе буровое оборудование, оснащаются реле давления различных модификаций, обеспечивающими высокую степень защиты и способными работать с различными средами.
• Фитинги: Это смесительно-распределительная трубопроводная арматура, с помощью которой производится присоединение друг к другу различного оборудования, частей систем транспортировки воды, нефти, нефтепродуктов, газов. Стандарты нефтегазового оборудования и трубных соединений, применяемых в различных отраслях промышленности, отличаются большим разнообразием. При выборе типа присоединения следует учитывать множество внешних и внутренних факторов, таких как рабочее давление и герметичность системы, перепады температур, материал трубопровода (металл, пластик).
• Регуляторы давления: Относятся к группе технических устройств, предназначенных для стравливания избыточного давления жидкости или газа, что позволяет автоматически поддерживать выходное давление в гидравлическом и пневматическом оборудовании на требуемом уровне вне зависимости от колебаний давления на входе. Этот прибор фактически служит связующим звеном между участками с высоким, средним и низким давлением. Регулятор давления (для жидкости его принято называть редукционным клапаном) проектируют и изготавливают с таким расчётом, чтобы он надёжно защищал подключённое к трубопроводу оборудование, поддавался регулированию, был удобным для обслуживания и ремонта. Основными компонентами прибора являются реагирующий и регулирующий механизм. Первый исполнен в виде мембраны или поршня, второй является дросселем.

Производители нефтегазового оборудования в России

В России существует ряд компаний, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования. Среди них можно выделить:

• Уфимский завод нефтегазового оборудования (УЗНО): Это современное, постоянно развивающееся предприятие. Располагая квалифицированным персоналом и современными технологиями, мы можем разработать рабочие чертежи оборудования по индивидуальным техническим требованиям Заказчика. Высокое качество исполнения наших изделий сочетается с низкими ценами. Поставка нефтегазового оборудования производится в любую точку России. УЗНО обладает всей необходимой разрешительной документацией, собственной производственной площадкой, на которой есть все необходимое для производства нефтегазового оборудования, предназначенного для эксплуатации в России.
• Завод «ПЕНЗНЕГО»: Цена оборудования, изготавливаемого на заводе «ПЕНЗНЕГО» определяется размером партии, регулярностью заказов и интересами заказчика.
• Другие производители: ОАО "Уралкомпрессормаш", ОАО "Нефтемаш", ООО "Нефтегазмаш-технологии" и многие другие.

Примеры сотрудничества и поставок

Специалисты компании осуществляют проекты различной степени сложности в любой точке России. Мы выбираем оптимальный вариант решения для каждого конкретного объекта. Наши постоянные заказчики и партнеры: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО ТНК-ВР, НК «Лукойл», ОАО «Северсталь», ОАО "МН"Дружба"", г. Екатеринбург, г. Брянск, г.Санкт-Петербург, г.Тюмень, ЗАО "Атлас-Копко", ОАО "Нефтемаш", г.Тихорецк, ООО "Нефтегазмаш-технологии", АО «Мажейкю Нафта» Республика Литва, г. Минск, ООО "Нефтегазхолдинг", и многие другие.

Наша московская нефтегазовая компания предлагает купить одно- и двухступенчатые баллонные регуляторы давления A-Flow в комплекте с манометрами, регуляторы и редукционные клапаны общепромышленного назначения, регуляторы «до себя», для низких температур и другие изделия. Основная область применения поставляемого нами нефтегазового оборудования - объекты нефтяного и нефтегазового хозяйства, промышленные и производственные предприятия, энергетика, строительство, ЖКХ.