Оборудование для птицеводства в России: Обзор рынка и перспективы развития
Птицеводство играет ключевую роль в обеспечении населения диетическими продуктами, и в последние годы наблюдается устойчивый рост производства и потребления мяса птицы как в России, так и в мире. В России птицеводство лидирует среди подотраслей животноводства по объему производства мяса, при этом мясо бройлеров составляет около 92% отечественного производства мяса птицы.
В условиях увеличения спроса на мясо птицы эта подотрасль в России будет развиваться и модернизироваться. Рассмотрим текущее состояние рынка оборудования для птицеводства в России, основные тенденции, ключевых игроков и перспективы развития.
Производство и потребление мяса птицы
Согласно данным USDA, мировое производство мяса бройлеров в 2023 году составляло 103,8 млн тонн, и ожидается, что к 2025 году оно достигнет рекордных 104,9 млн тонн. Лидером по производству этого вида мяса остаются США, за которыми следуют Бразилия и Китай. С ростом мирового производства мяса бройлеров растет и его потребление.
В России также наблюдается ежегодный прирост выпуска мяса птицы. В январе - сентябре 2024 года выпуск мяса птицы в России (в живой массе) на 2,4% превысил показатель за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,8% производства мяса птицы - 5 млн тонн.
Наряду с ростом внутреннего производства мяса птицы повышается и его потребление в нашей стране. В 2022 г.
По производству мяса птицы в России лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО): на его долю приходится 37,4% от общего объема производства - 1,95 млн тонн.
Внешняя торговля мясом птицы
По мере того как растет глобальное производство и потребление мяса кур, увеличиваются и объемы внешней торговли. Согласно данным USDA, мировой экспорт куриного мяса в прошлом году составил 13,5 млн тонн. Лидеры среди экспортеров - Бразилия (4,8 млн тонн), США (3,3 млн тонн) и страны Евросоюза (1,6 млн тонн). Российская Федерация в 2023 году заняла девятое место.
В течение последних лет Россия превратилась из нетто-импортера мяса птицы в нетто-экспортера. Экспорт мяса птицы из РФ растет год от года: в 2023 году его объем увеличился на 53,8% по сравнению с уровнем 2019 года. Лидером среди импортеров российской продукции по итогам 2023 года стал Китай.
Главным импортером российского мяса птицы в 2024 г. остается Китай.
В условиях увеличения спроса на мясо птицы эта подотрасль в России будет развиваться и модернизироваться.
Наряду с увеличением производства мяса птицы в России ведется активная работа по импортозамещению племенного материала в птицеводстве. В текущем году в Челябинской области стартовало строительство племенного репродуктора первого порядка для производства цыплят родительских форм кросса «Смена 9» в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 гг. (ФНТП). Также одна из приоритетных задач для подотрасли - обеспечение бройлерных птицефабрик инкубационным яйцом.
Рынок комбикормов
Комбикормовая индустрия России - это отрасль, которая представляет собой важную составляющую часть агропромышленного комплекса. Задача комбикормовой промышленности - обеспечение животных всех видов и возрастов полноценным рационом. В последние годы сектор комбикормов демонстрирует стабильный положительный рост. Производство кормов для животноводства и птицеводства в России играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. В последние годы наблюдается значительный рост спроса на отечественные корма.
Один из ключевых факторов повышения эффективности кормопроизводства -использование современных технологий. Помимо технологий, особое внимание уделяется совершенствованию рецептур кормов. Научные исследования и практический опыт показывают, что сбалансированные по составу и энергетической ценности корма позволяют снизить расходы на кормление и повысить продуктивность животных.
За 11 месяцев 2023 года выпуск комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы в России увеличился до 31,9 млн тонн, что на 2,4% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Повышение обусловлено активным развитием отрасли в крупных регионах, где реализуется ряд инвестиционных проектов. Заметнее все прирост в сегменте кормов для свиней - на 5% до 13,9 млн тонн. Наибольшие объемы, 15 млн тонн, были произведены для сельскохозяйственной птицы всех категорий.
Динамика производства комбикормов для птиц за последние два года характеризуется сезонными колебаниями с максимальным пиком в марте 2023 года, когда был зафиксирован выпуск 1472,6 тыс. тонн. Минимальное количество комбикорма произведено в феврале 2021 года - 1172,3 тыс.
Согласно данным SoyaNews, рынок комбикормов в России демонстрирует общую тенденцию к снижению цен. Ценовые предложения на комбикорма варьируются в зависимости от региона. Так, самые высокие расценки наблюдаются на предприятиях Дальнего Востока (27,1 руб./кг), а самые низкие -у производителей Сибири (17,7 руб./кг). Примечательно, что с начала 2021 года минимальная цена на комбикорма в России была зафиксирована в январе 2021 года и составила 20,4 тыс. руб./т, а максимальная цена была достигнута в мае 2022 года и составила 27,3 тыс. В декабре 2023 года средняя стоимость комбикормов для птицы в России достигла 25,2 тыс. руб./т. С начала года наблюдается рост цены на 9,5%. Данное значение является максимальным для этого товара, начиная с сентября 2022 года.
За последнее десятилетие российская комбикормовая промышленность демонстрирует внушительные темпы развития. Согласно данным отраслевых экспертов, в стране создано около 80 новых производственных объектов. Модернизация охватила порядка 70% отечественных комбикормовых заводов, что позволило существенно повысить технический уровень отрасли. Благодаря современному оборудованию российские производители способны выпускать качественную и безопасную продукцию.
По информации Министерства сельского хозяйства РФ, на территории страны действуют 445 комбикормовых заводов. Основной объем продукции изготавливают предприятия, расположенные в Центральном и Приволжском федеральных округах (более 65%).
Наряду с комбикормами от агрохолдингов российским птицеводческим хозяйствам доступна продукция независимых производителей. Россию поступает ограниченное количество импортируемых комбикормов, причем основной объем приходится на корма для аквакультуры.
Российские производители комбикормов также экспортируют свою продукцию за рубеж. Продукция отечественных производителей конкурентоспособна по цене и качеству, что делает ее востребованной на внутренних и зарубежных рынках.
Перспективы развития кормопроизводства в России благоприятны. Растущий спрос на животноводческую и птицеводческую продукцию, государственная поддержка отрасли и активная деятельность отечественных производителей создают условия для дальнейшего роста и развития.
Обзор рынка оборудования для птицеводства
В 2011 г., согласно оценкам экспертов и расчетам компании B2B Research, объем российского рынка оборудования для промышленного птицеводства составил около 1860 единиц. При этом доля оборудования отечественного производства составила порядка 41%, а доля импорта - около 59%.
Наибольшую долю на рынке оборудования для промышленного птицеводства занимал сегмент напольного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы, которое обеспечивалось в основном за счет импорта (около 46% от всего объема импорта).
Объем экспорта отечественного оборудования для промышленного птицеводства составил порядка 20 единиц. В 2011 г. на российский рынок импортировалось оборудование для промышленного птицеводства компании VENCO PROJECTS B.
На российском рынке оборудования для промышленного птицеводства в 2011 г. крупнейшими игроками были: компания BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, ОАО «Пятигорсксельмаш», ЗАО «Востокптицемаш» и F.I.E.M. S.N.C. DI TINA LUCCINI & C. Общая доля указанных компаний составила порядка 54% общего объема рынка.
Основной объем оборудования для промышленного птицеводства был импортирован из Германии и Италии (в сумме порядка 77% от всего объема импорта). Отечественное производство на российском рынке формирует главным образом сегмент клеточного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы. В 2011 г. на данный сегмент приходилось около 45% общего объема российского производства оборудования для промышленного птицеводства.
Стоимость оборудования средней ценовой категории варьируется от 40 000 до 200 000 руб. В высоком ценовом сегменте цены могут колебаться от приблизительно 200 000 руб. (за единицу оборудования) до 1 500 000 руб.
Инкубаторное оборудование в основном закупается как сопутствующее при больших закупках.
Согласно оптимистичному прогнозу развития рынка, его рост в 2012-2013 гг. может составить от 10 до 25%. Согласно пессимистичному прогнозу, в 2012-2013 гг. рост рынка составит не более 3%.
Современные оборудование и технологии, обеспечивающие оптимальные параметры содержания, наряду с соответствующими рационами позволяют максимально проявлять генетический потенциал продуктивности кроссов. Внедрение инновационных разработок является основой производства конкурентоспособной продукции при выращивании новых отечественных высокопродуктивных мясных гибридов кур бройлерного типа.
Анализ и обобщение данных об оборудовании для содержания различных половозрастных групп высокопродуктивного кросса мясных кур, об его изготовителях и поставщиках являются актуальными. Кроме того, изучение данного направления будет содействовать разработке и внедрению инновационных технологий в бройлерном птицеводстве, способствовать реализации генетического потенциала отечественного кросса и росту его конкурентоспособности.
В нашей стране на рынке технологического оборудования предлагаются как отечественные, так и иностранные решения. К сожалению, из-за негативных экономических перемен были потеряны существовавшие наработки и кадровый потенциал российских изготовителей подобного оснащения, что привело к увеличению доли импорта на птицеводческих предприятиях.
Проведенный анализ показал, что в сфере напольных систем выращивания высокопродуктивной мясной птицы преобладают установки зарубежного производства, при клеточном содержании бройлеров - отечественные разработки. В частности, последние решения предлагают компании ООО «Металлресурс», ОАО «Голицынский опытный завод средств автоматизации», ООО «НПО “Липецкптицесервис”» и другие.
Следует отметить, что основа современных технологий выращивания мясных кроссов бройлерного типа - напольное и клеточное оборудование. Оно обеспечивает экономию кормов, воды, энергетических и трудовых ресурсов.
Производство пищевого яйца
Важная роль в решении проблемы обеспечения человечества продуктами питания отводится птицеводству как локомотиву мирового производства животного белка - важнейшего ингредиента в питании людей. С 1961 по 2022 г. мировое производство куриного пищевого яйца увеличилось с 279,8 до 1749,6 млрд штук.
По итогам 2023 г. наша страна произвела 46,7 млрд штук пищевого яйца. Прирост к уровню 2022 г. - 542,2 млн штук (101,92%). Если в 2010 г. годовое потребление яиц на душу населения составляло 270 штук, то в 2023 г.
На сельхозпредприятиях производят 82,4% от общего объема получаемого яйца, 17,6% - в КФХ, ЛПХ и хозяйствах ИП.
Импорт пищевого яйца с 2010 по 2023 г. в среднем составлял от 483 млн до 1,1 млрд штук в год. В основном продукцию поставляли из Беларуси и Казахстана. Экспортировали в 2023 г. 545 млн яиц.
Данные Росстата говорят о том, что лидерами по производству яйца в 2023 г. в России стали следующие субъекты: Ленинградская область (3495 млн штук, или 7% от общего объема производства в стране), Ярославская область (2315,8 млн штук, или 5%), Свердловская область (1642 млн штук, или 4%), Челябинская область (1641 млн штук, или 4%), Ростовская область (1624 млн штук, или 3%), Республика Татарстан (1562 млн штук, или 3%), Белгородская область (1555 млн штук, или 3%), Краснодарский край (1546 млн штук, или 3%), Республика Мордовия (1518,3 млн штук, или 3%), Пермский край (1443 млн штук, или 3%) и др.
Статистические данные свидетельствуют о разном уровне обеспеченности населения регионов пищевым яйцом местного производства. На 100% и выше обеспечены собственным яйцом только 37 субъектов страны (производство на душу населения в среднем - более 505 штук). На 50-100% обеспечены яйцом местного производства 20 субъектов РФ (производство на душу населения в среднем - 209 штук). Менее чем на 50% удовлетворяют потребности населения в яйце в 22 субъектах России (производство на душу населения в среднем - всего 32 яйца). Потребление же яиц в этих регионах, как правило, превышает 200 штук на душу населения в год, а в отдельных субъектах достигает 260-290 штук.
Заслуживает внимания тот факт, что российские производители постепенно расширяют промышленную переработку пищевого яйца и ассортимент продукции. Так, в 2022 г.
Переработанное яйцо (жидкое, порошковое), полученное с применением высоких технологий, обладает рядом преимуществ по сравнению с яйцом в скорлупе при использовании в качестве сырья. Такие продукты отличаются длительным сроком хранения, высокой степенью сепарации, гигиеничностью, экологической чистотой и безопасностью (отсутствие микрофлоры), стандартным уровнем качества.
Одна из мировых тенденций - динамичный рост производства мяса птицы.
Производство мяса всех видов в мире с 1961 по 2022 г.
В 1990 г. в стране производили 10,1 млн т мяса всех видов в убойной массе, в том числе говядины - 4,3 млн т, свинины - 3,48, мяса птицы - 1,8 млн т. Производство мяса птицы на душу населения составляло 12,4 кг.
С 2000 г. началось постепенное восстановление бройлерных птицефабрик. В 2001 г. был образован Российский птицеводческий союз. Совет директоров этого союза работал в тесном контакте с Минсельхозом России, с научными учреждениями и вузами страны. Если в 2000 г. мы производили всего 770 тыс. т мяса птицы в убойной массе и государство занимало по этому показателю 20‑е место в мире, то в 2023 г.
Удельный вес мяса птицы в общей структуре мяса всех видов животных на отечественном рынке составляет 44%, потребление мяса птицы на душу населения в 2023 г.
Основу производства мяса птицы составляют бройлеры современных кроссов.
Среди субъектов РФ по производству мяса птицы лидируют Белгородская область (771,7, или 11%), Ставропольский край (5,8%), Пензенская область (5,2%), Тамбовская область (5,2%), Краснодарский край (4,7%), Брянская область (4,6%), Ленинградская область (4,4%), Республика Мордовия (3,7%), Республика Марий Эл (3,5%) и Челябинская область (3,4%).
По объемам производства в структуре мяса птицы второе место после мяса бройлеров занимает индейка. В России за последние 5-7 лет производство этого вида мяса значительно выросло.
Производство мяса уток на сельхозпредприятиях России в 2023 г. составило 42 тыс. т в живой массе.
В последнее десятилетие набирает темп экспорт продукции подотрасли. Динамика роста поставок мяса птицы почти пропорциональна увеличению объемов производства.
В 2023 г. мясо птицы поставляли из России в 48 стран дальнего зарубежья и 9 стран постсоветского пространства: Азербайджан, Анголу, Армению, Бенин, Габон, Гвинею, Казахстан, Китай, Либерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан и др.
В связи с ростом отечественного производства мяса птицы резко сократился его импорт. Если в 2005 г. он составлял 1328,8 тыс. т, в 2007 г. - 1925 тыс. т, то в 2023 г. - всего 227,3 тыс. т (при квоте ВТО 320 тыс. т).
Факторы, влияющие на развитие птицеводства
С учетом демографических процессов, роста доходов населения потребление продуктов животноводства в мире в ближайшие годы будет увеличиваться. Эксперты прогнозируют значительные изменения в географическом распределении производства продукции, в частности птицеводства. Если в развитых странах ожидают невысокий, но стабильно равномерный прирост, то в развивающихся странах он будет более динамичным, скачкообразным. Различия в уровне потребления продуктов животноводства будут нивелироваться. На карте мира появятся новые центры производства птицеводческой продукции.
Сегодня дополнительным сельхозугодьям в мире просто неоткуда взяться. Расчеты свидетельствуют о том, что наша страна по площади плодородных земель на одного человека занимает лидирующее положение в мире, превосходя по этому показателю Китай в 8,8 раза, Индию в 8 раз и США в 2 раза. Можно заключить, что для развития отечественного животноводства, в частности птицеводства, ограниченность земельных ресурсов не будет лимитирующим фактором ни сегодня, ни в далекой перспективе.
Второй лимитирующий фактор развития животноводства - производство зерна. В 1990 г., который стал рекордным по развитию птицеводства для Российской Федерации, производство яйца достигло 47,5 млрд штук (на душу населения - 322 яйца), мяса птицы - 1800 тыс. т (на душу населения - 12,2 кг). В то время зерновой основой рационов яичной и мясной птицы были пшеница и ячмень.
Ситуация резко изменилась в положительную сторону в последнее десятилетие. В 2023 г. валовой сбор соевых бобов достиг 6823,5 тыс. т, зерна кукурузы - 16 623,8 тыс. т. Производство соевых бобов по сравнению с уровнем 1990 г. выросло в 9,5 раза, зерна кукурузы - в 7 раз. В целом валовой сбор зерна в Российской Федерации достиг 147 млн т. Страна занимает первое место в мировом рейтинге по экспорту пшеницы.
Учитывая тот факт, что сельскохозяйственная птица - конкурент человека по потреблению зерна и принимая во внимание мировые демографические процессы, следует более широко использовать в кормлении птицы нетрадиционные зерновые культуры (люпин, сорго, тритикале, чумиза, рапс, пайза, рыжик, сурепица и др.).
Весомыми лимитирующими, негативными факторами для дальнейшего роста производства пищевой продукции служат рост дефицита и стоимости энергетических ресурсов, климатические изменения, в частности, глобальное потепление и снижение уровня грунтовых вод.
Риски для дальнейшего развития промышленного птицеводства в России при анализе современного состояния подотрасли можно разделить на экономические и биологические.
Таблица 1. Основные производители мяса птицы в России (2023 г.)
| Предприятие | Объем производства, тыс. т | Доля рынка, % |
| ЗАО ГАП «Ресурс» | 1045 | 18 |
| ПАО «Группа Черкизово» | 986,5 | 17 |
| ЗАО «Приосколье» | 451,5 | 8 |
| АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва | 339,9 | 6 |
| ООО «Белгранкорм» | 285,2 | 5 |
| АО птицефабрика «Северная» | 262,8 | 5 |
| АПХ «Мираторг» | 195,6 | 3 |
| «Агросила» | 156 | 3 |
| ООО «Сфера» | 155,5 | 3 |
| ООО Группа «ПРОДО» | 138,8 | 2 |
| ОАО «Октябрьская» | 95,7 | 2 |
В заключение, российский рынок оборудования для птицеводства демонстрирует тенденцию к росту и модернизации, что обусловлено увеличением производства и потребления мяса птицы. Важную роль играет государственная поддержка отрасли и активная деятельность отечественных производителей. Развитие производства комбикормов и использование современных технологий также способствуют повышению эффективности птицеводства в России.