Производство бетона: статистика по странам и анализ российского рынка

Бетон - один из самых востребованных строительных материалов в мире. Его производство является важным показателем развития строительной отрасли и экономики в целом. Рассмотрим текущее состояние отрасли и перспективы в будущем.

Производство бетона - важный показатель развития строительной отрасли

Мировое производство бетона: лидеры и тенденции

Мировым лидером по производству бетона является Китай. Еще в 2006 году объем производства в этой стране составлял 430 млн м³. Ни одна страна в мире не выпускает столько товарного бетона, сколько выпускает КНР. По данным Ассоциации бетонщиков Китая (Concrete Association of China), в 2021 году в Поднебесной было произведено порядка 3,3 млрд м³ этого строительного материала.

Первые изменения в строительной отрасли КНР стали заметны в 2004 году, когда на национальном уровне было опубликовано уведомление о запрете создания бетона на местах, выпущенное за подписью четырех министерств: торговли, общественной безопасности, строительства и связи. Сегодня, спустя почти 20 лет с момента выхода в свет уведомления о запрете создания бетона на строительных объектах, Китай является международным лидером в направлении производства этого материала.

Представленные ниже данные выбраны из ежегодных отчетов Европейской Организации Готовых Бетонных Смесей (European Ready Mixed Concrete Organization, ERMCO) за 2005-2013 годы. Объем производства бетона, млн. м³, претерпевал изменения:

• Падение объема на 30% за 3 года (345 млн. м³).
• Рост 2010-11 гг.
• Небольшое падение в 2012-2013 гг.
• * - ориентировочные данные.

В целом, средняя подвижность (П2, П3) - наиболее популярная в большинстве государств (55% в среднем по всем странам), среди лидеров производства - в Германии (77%) и Франции (69%). Высокая подвижность (П4, П5) распространена в Израиле (95%), Испании (92%), Италии (88%), Турции (58%). Высокая доля самоуплотняющегося бетона (СУБ) - в Дании (30%). Данных по США в исследовании не приведено.

47% заливок участников ERMCO производится с применением бетононасосов. Наибольшую долю они составляют в Финляндии (76%), Турции и Норвегии (по 75%). С учетом того, что поставки бетона подвижности П4 и выше в этих странах составляют 45% (Турция), 48% (Финляндия) и 95% (Норвегия), видно, что далеко не все заливки с помощью насоса проходят с бетоном П4.

Как производят бетон на заводе

Анализ российского рынка производства бетона

Весной 2008 г. маркетинговым агентством ABARUS Market Research было проведено исследование российского рынка товарного бетона. Статистическая служба РФ располагает данными, согласно которым в 2007 г. в России было выпущено 25,8 млн. куб. м товарного бетона. Однако в процессе исследования было выявлено, что погрешность статистической отчетности составляет около 17-19%, т. е. на самом деле в 2007 г. в РФ было выпущено около 30,5 млн. куб. м товарного бетона. Таким образом, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 45-47%.

Производителями товарного бетона являются бетонные заводы и строительные фирмы. Всего официальной статистикой зарегистрировано 949 производителей товарного бетона. В реальности участники рынка оценивают число производителей бетона на уровне 2 тыс. компаний, включая мелкие.

Крупнейшие производители товарного бетона в России:

• «Объединение 45» из Санкт-Петербурга (около 1,6 млн. куб. м в 2007 г., 5,2% от общероссийского выпуска).
• Комбинат «Мосинжбетон» (Москва) - около 4% отечественного рынка.
• «ДРСУ № 8» (Калужская область) - 2,3%.
• «ПКФ Стройбетон» (Королев, Московская область) - 2%.
• Другие крупные производители: «Моспромстрой» (Москва), «СпецСтройБетон - ЖБИ №17» (Москва), «Ленстройдеталь» (Санкт-Петербург), «СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Бетомикс ЛО» (Санкт-Петербург), «Бетас» (Долгопрудный, Московская область).

Больше всего товарного бетона выпускается в Центральном федеральном округе (48% от общероссийского, прирост за год +70%). В СЗФО выпускается 14% от общероссийского (прирост за год +10%), третье место занимает ПФО (13%, прирост +21,3%).

Основной объем потребления товарного бетона приходится на строительство зданий. Однако далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60-70% товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40%. Примерно 80% производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.

Рост рынка товарного бетона объясняется увеличением доли кирпично-монолитного домостроения. В ЦФО и СЗФО относительный спрос на бетон выше, чем в других федеральных округах, так как в этих округах строительство монолитного жилья занимает более высокую долю. Увеличение спроса на товарный бетон и растворы также связывают с реализацией крупных городских проектов.

По оценкам НП «Союз производителей бетона», в 2005 г. до 50% потребления товарного бетона в Москве приходилось на жилищное строительство. По мнению экспертов INFOLine, в 2006-2007 гг. структура потребления товарного бетона по видам строительства практически не изменилась, лишь несколько снизилось потребление в панельном домостроении.

Рост цен на бетон объясняется ростом цен на цемент и другие компоненты.

Производство бетона в Санкт-Петербурге

В Москве и области выпускается 75% бетона от всего, произведенного в ЦФО, или 36% от российского производства. Это говорит о сильнейшей концентрации производства бетона в этом регионе. В Санкт-Петербурге (без области) выпускается 62% всего бетона в СЗФО, или 8% от российского производства. Это вторая после Москвы и области точка централизации производства бетона.

Оценки объема петербургского рынка расходятся. Согласно статистической отчетности, петербургскими предприятиями в 2006 г. было выпущено 1,85 млн. куб. м товарной бетонной смеси, а в 2007 г. - 2,1 млн. По данным Санкт-Петербургского союза строительных компаний, в 2006 г. в городе и области было произведено около 2,5-2,6 млн. куб. м товарного бетона и растворов.

Однако, как уже говорилось выше, показатели статистической отчетности недостаточно достоверны. При дополнительном расчете удалось выяснить, что объем выпуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007 г. составил не 2,5 млн. куб. м, как следует из официальных данных, а почти 4 млн.

В целом производством товарного бетона в Петербурге и области занимаются около 60 компаний (более 80 заводов, 30 из которых принадлежат 10 крупным компаниям). Лидером на рынке является ОАО «Объединение 45», входящее в Группу ЛСР. Среди других основных производителей товарного бетона в Санкт-Петербурге наиболее заметны: «СЗНК-Бетон» (три завода и 12%), «Ленстройдеталь» (два завода и 11% рынка), ЗАО «Петерасфальт» (шесть заводов и 10%), «Бетомикс ЛО» (пять заводов и 9%), Завод ЖБИ-6 (3%).

По стране наблюдается дефицит цемента, однако большинство крупных производителей бетона утверждали, что удовлетворяют спрос своих клиентов. В частности, компании Санкт-Петербурга подчеркивали, что дефицита на рынке нет, более того, производственные мощности некоторых производителей в Ленинградской области загружены не полностью. Не исключено, что такие ответы обусловлены сопротивлением выходу на рынок новых игроков, но возможность появления таковых все же сохраняется.

Перспективный рынок бетона, будучи средним по уровню капиталоемкости, привлекает и проекты с небольшими инвестициями. Аналитиками ABARUS Market Research было рассчитано, что наибольшее число предприятий в России соответствует диапазону выпуска бетона от 1 до 5 тыс. куб. м в год. При этом государственное регулирование стандартов качества на бетонном рынке оставляет желать лучшего.

Рост спроса и повышение потребительских требований к качеству способствуют развитию производственного потенциала ведущих производителей - как по объемам, так и по структуре ассортимента выпускаемой продукции. К сожалению, повышение качества выпускаемого бетона свойственно не всем предприятиям.

Текущая ситуация на рынке бетона в России

По данным BusinesStat, в 2023 г производство бетона в России выросло на 10% и составило 66,6 млн м³. Производство бетона полностью зависит от спроса на внутреннем рынке, а в 2023 г общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилищных домов стала максимальной за историю страны. Также фактором увеличения спроса на бетон и другие строительные материалы стали работы по восстановлению и интеграции новых регионов - восстановление инфраструктуры, строительство оборонительных сооружений.

Товарный бетон составляет примерно 46,2% всего объема бетона. Эта продукция предназначена для свободного оборота на рынке и активного участия в формировании цены на строительные материалы. Объем производства товарного бетона в апреле 2025 года снизился на 3,9% до 5,3 млн куб. м, за январь - апрель текущего года уменьшился на 2,0% до 16,4 млн куб. м.

Нетоварный бетон включает около 53,8% от общей массы бетона. Используется непосредственно в строительном процессе для создания конструкций, фундаментов, укрепления грунтов, возведения специализированных объектов, частном строительстве и пр. Опережающие индикаторы указывают на дальнейшее ухудшение конъюнктуры во втором полугодии 2025 года. Сокращение финансирования программ жилищного строительства, ожидания снижения объемов ввода жилья в ближайшие годы, а также отрицательная динамика на смежном рынке цемента, формируют негативные ожидания. Таким образом, рынок бетона в ближайшей перспективе ожидает период сжатия. Скорее всего, до конца 2025 года продолжится отрицательная динамика, особенно в сегменте нетоварного бетона.

Крупнейшие бетонные заводы в России

В материале собраны лучшие бетонные заводы по мнению редакции проекта «Выбор экспертов»:

• «ЦЕМРОС» (АО «Евроцемент Груп»)
• ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»
• ООО «РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ»
• «Ступинский завод ЖБИ»
• «Винзилинский завод керамзитового гравия» (ВЗКГ)
• «УралБетон»
• «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ)
• ООО «Промкомплекс» или «Бетон-174»
• «Московский Бетонный Завод» (МБЗ)
• AG-бетон
• «ЕвроМастер»
• Cemex
• Dyckerhoff Zement
• HeidelbergCement
• LafargeHolcim
• Italcementi

Тенденции и прогнозы

«Тенденции очень разнонаправленные в трех сегментах бетонной продукции. Выпуск товарного бетона сильно зависит от инфраструктурных и крупных жилых строительных объектов. Сокращение бюджетных затрат на инфраструктуру серьезно снижают шансы бетонщиков загрузить свои производственные мощности. Проблемы девелоперов с продажами квартир также могут вызвать торможение запуска новых объектов, а значит, и снижение спроса на товарный бетон, необходимый для заливки фундаментов и каркасов зданий.

Заводы ЖБИ в целом довольно давно находятся в зависимости от государственного заказа и развития строительства в эконом-сегменте: спрос на панельное домостроение уже несколько лет снижается. Изделия из бетона, такие как газобетон, используются при строительстве многоэтажных зданий и для частного домостроения. А именно ИЖС растет из года в год впечатляющими темпами. В прошлом году его рост обошел многоэтажное домостроение по вводу квадратных метров. Кроме того, в сегменте ИЖС только начала развиваться ипотека, а несколько крупных девелоперов запускают в этом году проекты с частными домами.

Рынок сбыта товарного бетона расширяется за счет развития строительной отрасли. Поэтому рост продаж достаточно чутко реагирует на сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с кризисом, введением санкцией, уменьшением возведения крупномасштабных проектов и падением отечественной валюты.

Аналитики прогнозируют, что выпуск продукции из бетонных составов сократится к концу текущего года на 15%. Пессимистический сценарий предусматривает резкое падение объемов производства на 30%.