Производство мебели в Америке: тенденции и статистика

В последние годы рынок домашней мебели демонстрирует заметный рост, и прогнозы на будущее обещают еще более впечатляющие результаты. Ожидается, что к 2033 году объем этого рынка достигнет 168,05 миллиарда долларов США, что является значительным увеличением по сравнению с 117,56 миллиарда долларов США в 2024 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 4,05% в период с 2025 по 2033 год. Рынок домашней мебели находится на хорошем пути к дальнейшему росту в ближайшие годы благодаря нескольким ключевым факторам.

По данным отчета Technavio, с 2020 по 2025 год объем рынка мебели для дома в США увеличится на 8,22 млрд долларов. Однако темпы роста замедлятся, среднегодовой показатель составит 2,53%. Компания Technavio провела сегментацию рынка в зависимости от продукта: мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для хранения и т. д. В итоге аналитики пришли к выводу, что на сегмент мебели для гостиной придется значительная доля роста рынка в течение прогнозируемого периода.

Рассмотрим основные тенденции и факторы, влияющие на рынок мебели в США.

Ключевые факторы роста рынка мебели для дома в США

Одним из ключевых факторов роста рынка домашней мебели в США является улучшение ситуации на рынке жилищного строительства. Рынок домашней мебели в значительной степени зависит от уровня строительства новых жилых объектов и реноваций существующих. Непрерывное строительство многоквартирных домов, частных домов и таунхаусов создает постоянный спрос на мебель для обустройства новых жилых пространств. Кроме того, многие потребители стремятся обновить свои дома, что приводит к увеличению покупок мебели в ходе реновационных проектов. На уровень строительства и реновации также влияют сезонные факторы, льготы на жилье и условия ипотечного кредитования.

Значительно увеличилось число женщин, присоединившихся к рабочим и граждан, живущим самостоятельно. В связи с этим возрастает потребность в служебных квартирах и одноэтажных домах. Уровень безработицы среди женщин также значительно снизился за последние несколько лет. Это делает их потенциальной частью населения, которая может владеть жильем или арендовать квартиры и дома.

Другим важным стимулом для роста рынка домашней мебели является увеличение располагаемого дохода. Повышение финансовых возможностей домохозяйств ведет к более высокому спросу на мебель премиум-сегмента, которая сочетает в себе комфорт, стиль и долговечность. Потребители с высоким уровнем дохода более охотно участвуют в дизайне интерьеров и совершении покупок для улучшения своих жилых условий. Это явление особенно характерно для городских профессионалов и домохозяйств с двумя доходами, которые ценят комфорт и функциональность своей мебели.

Растущий спрос на экологически чистую мебель - еще один фактор, поддерживающий рост доли рынка мебели для дома в США. Идея зеленой мебели или экологически чистой мебели всегда была преобладающей. Из-за непрерывной урбанизации и индустриализации значительно увеличились экологические последствия, такие как глобальное потепление. Это в свою очередь привело к осознанию потребителями преимуществ использования экологически чистой или экологичной мебели.

Процесс урбанизации, определяющий современное общество, также влияет на спрос на мебель. С увеличением числа жителей городских районов средняя площадь жилых помещений сокращается, что вызывает необходимость в небольших, многофункциональных и удобных решениях для меблировки. Современные потребители все чаще выбирают модульную и пространство-эффективную мебель, что особенно актуально для городских квартир, где площадь часто ограничена. Изменение образа жизни тоже вносит свои коррективы. С ростом популярности удаленной работы увеличивается потребность в офисной мебели и функциональных домашних рабочий пространствах. Потребители ищут мебель, которая отвечает их новым требованиям в условиях современного образа жизни.

Согласно новому отчету Allied Market Research «Мебельный рынок Северной Америки по типам и каналам сбыта: анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2021-2030 гг», прогнозируется, что мебельный рынок Северной Америки вырастет с 249,4 млрд долларов в 2020 году до 400,07 млрд долларов к 2030 году. Рост экономики увеличил покупательную способность потребителей, что стимулирует продажу фирменных предметов мебели. Согласно отчету, рынок мебели определяется различными факторами, такими как рост располагаемых доходов, рост индустрии недвижимости и гостиничного бизнеса, а также спрос на мебель класса люкс и премиум-класса со стороны определенных групп потребителей. Ожидается, что интеграция интернета вещей в мебельную отрасль также будет способствовать дальнейшему росту рынка.

Динамика доходов мебельного рынка в США с 2005 по 2023 год (в миллиардах долларов США)

Сегментация рынка мебели в США

Анализ рынка мебели Северной Америки показал, что рынок сегментирован по типу, каналу сбыта и стране. В зависимости от типа жилой сегмент внес наибольший вклад в рынок, на долю которого в 2020 году приходилось 47% доли рынка, поскольку мебель широко используется в жилых домах. Коммерческий сегмент будет расти сравнительно быстрее, чем другие типы, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,1%. Рост сегмента обусловлен крупными предприятиями, корпорациями и даже новыми небольшими компаниями, которые вкладывают значительные средства в меблировку и интерьеры офисных помещений, чтобы обеспечить сотрудникам комфортную и продуктивную среду. Таким образом, продавцы разрабатывают офисную мебель, которая обеспечивает больший комфорт и сводит к минимуму стресс.

Что касается каналов сбыта, то сегмент специализированных магазинов был наиболее заметным из-за высокой популярности и широкого распространения специализированных магазинов на ведущем мебельном рынке Северной Америки. Ожидается, что широкомасштабное внедрение интернета, платформ онлайн-покупок и изменения в покупательском поведении потребителей из-за Covid-19 будут способствовать росту сегмента электронной коммерции. По странам на мебельном рынке Северной Америки доминируют США в частности из-за большого внутреннего спроса в сочетании с ростом располагаемого дохода и изменением образа жизни потребителей в регионе.

Традиционный ритейл

Ведущий американский отраслевой еженедельник Furniture Today провёл очередное исследование розничного рынка мебели и товаров для дома Соединённых Штатов. Эксперты издания пришли к выводу, что наибольший объём мебели и матрасов по-прежнему реализуют на рынке США традиционные мебельные магазины. В ходе исследования специалисты Furniture Today анализировали структуру американского мебельного ритейла и сопоставляли данные о продажах за 2008 и 2010 годы. Выяснилось, что в 2010-ом традиционные точки обеспечили 53% всех продаж, что на 9% ниже, чем в 2008 году, когда проводилось предыдущее исследование. Переводя проценты в американскую валюту, Furniture Today сообщает, что традиционный мебельный ритейл сгенерировал продаж на 41,6 млрд. долл., то есть на 20% меньше, чем в 2008-ом, когда был достигнут результат в 52 млрд. долл.

Какие форматы американцы включают в категорию «традиционного» ритейла?

• Во-первых, мультибрендовые салоны, в том числе сетевые, где мебель - основная товарная категория (примеры: Rooms To Go, Nebraska Furniture Mart, R. C. Willey, Star Furniture, Jordan’s Furniture, American Signature, Raymour&Flanigan, Havertys).
• Во-вторых, брендированные точки. В них доминирует продукция одного производителя, при этом магазин может быть в собственности как у самой фабрики, так и у независимого дилера или франчайзи (Ashley Furniture HomeStores, Ethan Allen, La-Z-Boy Furniture Galleries, Select Comfort и др.).
• В-третьих, так называемые lifestyle-магазины - гипермаркеты, где продаются мебель и товары для дома, а кроме того, в товарной матрице могут присутствовать всевозможные аксессуары, небольшие электроприборы, продуктовые деликатесы, одежда, ювелирные украшения, средства личной гигиены и т. д. (например, IKEA, Pottery Barn, Pier 1 Imports, Cost Plus World Market, Crate&Barrel, Restoration Hardware, Bed Bath&Beyond).

Другие каналы сбыта

Два других канала, которые успешно развивались в минувшие годы, - прямые продажи потребителям через Интернет, почтовые каталоги, телевидение или на дому (реализовано мебели на 7,1 млрд. долл.). Говоря о менее значимых каналах сбыта мебели и товаров для дома на американском рынке, можно отметить рост универмагов-дискаунтеров, в которых мебель реализуется наравне с другими изделиями и продуктами (Wal-Mart, Target, Big Lots, Kmart, T. J. Maxx/Marshalls, HomeGoods, Tuesday Morning, Dollar General, Family Dollar, Fred Meyer, Meijer, Kohl’s, Ross Stores, Stein Mart и т. д.) - они обеспечили 7% всех продаж по сравнению с 6% в 2008-м. Доля обычных универмагов, таких как Macy’s, Bloomingdale’s, JCPenney, Sears, Neiman-Marcus, Belk, а также магазинов канцелярских товаров не изменилась - по 3%. Около 1% прибавили продажи мебели, бывшей в употреблении, через аукционы и комиссионные магазины (3%), магазины мебели «на прокат» (5%), продажи через закрытые клубы (4%), а также категория «прочее» - магазины подарков, товаров для детей, салоны электроники, текстиля и т. д.

Рынок офисной мебели в США

По данным нового отчета Persistence Market Research, рынок офисной мебели США переживает уверенный рост. Ожидается, что этот рост будет соответствовать устойчивому среднегодовому темпу в 5,4% в прогнозируемый период. Резкое увеличение спроса можно объяснить несколькими факторами, включая реорганизацию офисных пространств после пандемии и распространение гибридных и удаленных моделей работы.

Ключевые факторы роста этого сегмента включают растущее внимание к благополучию сотрудников, интеграцию технологий в дизайн офисной мебели и возрождение интереса к реорганизации офисных помещений после пандемии. Корпоративный сектор - особенно крупные предприятия - является одним из основных драйверов роста, так как увеличивает бюджеты на реконструкцию и расширение офисов.

География рынка офисной мебели

Если объединить данные актуальных исследований (1, 2 и 3), можно прогнозировать, что мировой рынок офисной мебели будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы. Ожидается, что совокупный среднегодовой темп роста сегмента составит от 3,36% до 7% в период с 2025 по 2033 год. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует в этом секторе, занимая более 40% мирового рынка по итогам 2024 года. Быстрое коммерческое развитие, конкурентоспособное производство и растущий корпоративный сектор стимулируют рост региона.

Тенденции мебельного рынка США и их влияние на потребителей

Проблемы и вызовы рынка

Несмотря на положительные прогнозы, рынок домашней мебели сталкивается с рядом серьезных проблем. Одной из основных является нестабильность поставок компонентов и сырьевых материалов. Глобальные цепочки поставок играют критическую роль в получении необходимых материалов и готовой продукции. Кроме того, рост цен на сырье - металл, пластик, ткани и древесину - ставит производителей перед необходимостью увеличивать цены на свою продукцию. Это может привести к снижению спроса, особенно со стороны более потребительских рынков.

Прогноз роста мебельного рынка в США с 2024 по 2028 год

Конкурентная среда

На рынке домашней мебели присутствует множество крупных игроков, таких как Ethan Allen, Ashley Furniture, IKEA и Wayfair, каждый из которых активно работает над расширением своего присутствия через стратегические разработки и покупки. Важную роль в создании трендов играют стили мебели, от эко-дизайна до современного минимализма, что отражает запросы покупателей на индивидуальность и уникальность.

Для оптимизации бизнеса и повышения конкурентоспособности рекомендуется активно исследовать предпочтения клиентов, внедрять современные технологии в процесс производства и продаж, а также адаптироваться к новым условиям рынка.