Производство полимеров в Казахстане: новые проекты, перспективы и вызовы
Автомобилестроение является одной из ведущих отраслей Казахстана - ежегодный рост производства составляет 20-30%. Такая мощная динамика заставляет задуматься над локализацией производства полимерных автокомпонентов.
Суммарный производственный потенциал по выпуску базовых полимеров в Центральной Азии вырастет к 2030 году в 2,5 раза, до 5,7 млн тонн. Основной прирост мощностей придется на Казахстан (+2,10 млн тонн) и Узбекистан (+1,35 млн тонн).
Новые проекты и инициативы
Для специалистов российской ГК «Гекса» и казахской ТОО «Мамыр» весна 2025 года ознаменовалась запуском совместного проекта. Речь идёт о появлении нового производства в Шымкенте. ТОО «Marvik Partners» создаст более 100 новых рабочих мест. Проектная мощность предприятия - выпуск более 8000 тонн материалов в год, что эквивалентно приблизительно 100 млн кв. м.
В основе производства лежат технологические и производственные наработки ГК «Гекса». В наладке производственных процессов участвуют специалисты региональных представительств, расположенных в Казахстане, и производственных филиалов группы компании. Руководит предприятием Талгат Егембердиев.
Работа ведется совместно с НПП «ПОЛИПЛАСТИК», при участии которого 6 декабря в Астане было проведено первое совещание по вопросам локализации производства полимерных автокомпонентов в Республике Казахстан.
В ходе совещания и отдельных встреч с представителями ведущего российского компаундера ведущие автопроизводители Казахстана заявили о заинтересованности в повышении локализации автокомпонентов и рассказали о тех шагах, которые делаются в данном направлении. Представитель «СарыаркаАвтоПром», занимающего более 60% автомобильного рынка Казахстана, заметил, что ведущие производители уже сегодня прорабатывают различные сценарии достижения необходимого уровня баллов локализации - в Казахстане также действуют СПИКи.
«По итогам совещания 6 декабря автопроизводители представят аналитику по общему количеству выпуска и продаж автомобилей в республике на сегодняшний день и прогноз до 2030 года, определят модели, которые можно рассматривать для более детальной локализации», - рассказал председатель правления КАЗХИМПРОМ Олег Пак.
«Сырьевое обеспечение - важная часть в построении собственной отрасли переработки пластмасс. Производство базовых полимеров в Казахстане сегодня развивается очень активно, в том числе при участии компании СИБУР: 9 декабря, буквально сразу же после совещания по вопросам локализации производства полимерных автокомпонентов, пройдет первый полимерный форум Казахстана QazPolymers 2022. Такая активность казахских коллег говорит о том, что производители республики действительно заинтересованы в развитии отрасли», - резюмирует Екатерина Смирнова.
Ряд проектов в упомянутых странах реализуется с участием российских компаний. Например, компания Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI, совместное предприятие с СИБУРом - действующее предприятие по производству полипропилена в Казахстане). Также СИБУР совместно с КазМунайГазом и китайской Sinopec реализует проект производства в Казахстане на базе СП Silleno, которое недавно начало строительство завода мощностью 1,25 млн тонн в год.
Узбекистан также входит в сферу интересов российских компаний: СП "Узкимесаноат" (МТО-2, ПВХ), ТаtSinoNavoi (проект Татнефти, строительство комплекса по производству поливинилхлорида и каустической соды на базе химического кластера "Навоиазот"). Также Татнефть изучает возможность запуска производства полипропилена медицинского назначения совместно с Туркменбашинским комплексом НПЗ.
Создание СП за пределами России позволяет использовать новейшие технологии, недоступные из-за санкций, а также диверсифицировать рынки сбыта в тех направлениях, куда не может поставляться российская продукция, отметила Огрель.
С учетом того, что центральноазиатские страны не имеют выхода к морским путям, за исключением Каспийского (внутреннего) моря, прирост транзитных объемов перевозки полимеров (в том числе через территорию РФ) оценивается в 3 млн тонн.
Старт работе газохимического комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries Inc был дан в 2022 году. Предприятие специализируется на переработке сырья с Тенгизского месторождения, оно рассчитано на производство 500 тыс. тонн полипропилена.
Производство полимерных труб
В апреле в Астане состоялась встреча, где в формате круглого стола представители СИБУРа, «KPI», «КазМунайГаза», Министерства энергетики Республики Казахстан, НПП РК Атамекен, а также ведущие производители трубопроводных систем РК и ассоциаций обсудили перспективы развития рынка пластиковых труб в республике.
По итогам 2023 года объем строительных работ в Казахстане в денежном эквиваленте вырос на 13,3% к году предыдущему, а площадь введенного в эксплуатацию жилья составила более 17,5 млн кв. м и увеличилась на 11,9%. Успехи в развитии жилищного строительства видны в сравнении с соседями. В 2023-м на каждого казахстанца пришлось 0,88 кв. м новой площади, тогда как в России - 0,76 кв. м на человека.
По оценкам Arthur Consulting, в период до 2030 года метраж жилфонда в республике увеличится на 22%. Текущая ситуация в строительстве и прогнозы развития отрасли создают благоприятные условия для роста потребления труб из полимеров.
Представители Arthur Consulting в ходе круглого стола сообщили данные об основных трубных сегментах. Здесь представлены трубы для внешних сетей водоснабжения и водоотведения (ВиВ), газоснабжения и теплоснабжения.
Уровень газификации в северо-восточных регионах страны - всего около 30% (на юге и западе 90-100%). По мнению экспертов, в Казахстане есть потенциал для более чем двукратного роста спроса на внешние полимерные трубопроводы - с 81 тыс. тонн в 2023-м до 168 тыс. тонн в 2030-м. Среди всех материалов наибольший потенциал - у трубных марок полиэтилена.
Росту спроса на пластиковые решения в сегменте внешних труб будут способствовать программы Минэкономики и Минэнерго Казахстана по развитию инфраструктуры (по прокладке трубопроводов для ВиВ и теплоснабжения), а также планы по газификации северо-востока страны, в том числе за счет поставок российского голубого топлива (общий уровень газификации республики может повыситься с 60% в 2023-м до 65% к 2030-му).
Эксперты считают, что замена металлических труб повысит долю пластика во внутрипоселковых газопроводах с нынешних 20% до 90% к 2030-му. Газификация северо-востока страны, замена трубопроводов в газовых сетях, а также эффективный надзор за качеством способны удвоить потребность казахстанского рынка во внешних трубопроводных системах из полимерных материалов.
Аналитики Arthur Consulting видят умеренно позитивные перспективы развития сегмента внутридомовых труб в Казахстане: он вырастет с 33 тыс. тонн в 2023-м до 42 тыс. тонн в 2030-м (+27%). Чуть более других подрастут подсегменты ХВС и ОТП (≈30%). Последний подсегмент - самый емкий сейчас (9,9 тыс. тонн) и останется таким же к 2030-му (12,9 тыс. тонн).
Полипропилен в качестве сырья преобладает в подсегментах ХВС, ГВС и ОТП, а в подсегментах ВО и ТКК в основном используют ПВХ. Главным драйвером сегмента станет наращивание темпов строительства и ремонта зданий и сооружений. В абсолютных объемах более других вырастет направление МКД - с 8,9 млн кв. м в 2023-м до 10,1 млн кв. м к 2030-му.
Наибольший потенциал роста - у ПКС, где прогнозируют рост 28% (до 4 млн кв. м) по новым площадям. Объемы капремонта жилых домов с заменой труб, по данным госорганов, увеличатся к 2030-му с 200 до 300 тыс. кв. м.
Меры по запрету опасных неполимерных примесей в трубах и введение сертификации благотворно скажутся на качестве изделий. Потенциал развития сегмента внутридомовых полимерных труб связан с ростом объемов строительства. Этот сегмент отличается разнообразием и включает различные трубопроводные системы для подведения воды и орошения.
В сельском хозяйстве Казахстана высока доля однолетних растений, для их снабжения водой используют капельные ленты, заменяемые ежегодно, что дает высокое потребление в подсегменте орошения.
В Arthur Consulting прогнозируют более чем двукратный рост потребления пластиковых труб для мелиорации. Так, объем распределительных труб для капельного орошения к 2030 году вырастет в 2,5 раза, до 40 тыс. тонн. Среди материалов наибольший апсайд эксперты видят у вторичного полиэтилена: за 6 лет его потребление в сегменте может вырасти в 4,6 раза.
Причина роста популярности вторичного материала заключается в высокой конкуренции: производители стремятся попасть в рынок за счет дешевого сырья и снижения конечной стоимости.
В начале этого года Правительство Казахстана утвердило концепцию системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Документ предусматривает строительство и реконструкцию водохранилищ и ирригационных каналов, а также увеличение господдержки при внедрении водосберегающих технологий.
По плану, к 2030 году площадь земель, охваченных такими технологиями, увеличится в 2,4 раза - до 750 тыс. га. Современные трубы для мелиорации способны сократить потери при транспортировке воды, способствуя развитию сельского хозяйства. Дефицит водных ресурсов в Казахстане стимулирует реализацию госпрограмм по внедрению водосберегающих технологий, что поможет развитию спроса на полимерные трубопроводные системы для мелиорации.
На встрече в Астане эксперты отмечали, что несмотря на потенциал дальнейшего роста, рынку полимерных труб Казахстана необходимо решить проблему фальсификата. Сейчас до 1/3 трубопроводных систем выпускают с добавлением сажи в процессе экструзии - при таком способе производства получается неудовлетворительное распределение технического углерода, что приводит к образованию дефектов и хрупкому разрушению трубопровода.
Около 1/4 объемов полиэтилена, использующегося при производстве трубопроводов, относятся к маркам, непригодным для изготовления труб.
Участники встречи договорились разработать комплексный план противодействия производству и применению фальсификатной полимерной продукции и создать ассоциацию производителей трубопроводных систем Казахстана для представления интересов отрасли в госорганах, в том числе в сфере выработки норм для регулирования производства пластиковых труб.
Другие важные события в отрасли
Атырауский НПЗ на западе Казахстана остановится на плановый ремонт с 1 октября по 25 октября, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Казахстана. Пресс-служба не уточнила, на сколько сократится производство нефтепродуктов на Атырауском НПЗ во время ремонта.
По данным источников в отрасли, знакомых с годовым производственным планом завода, производство автобензина Аи-92 на Атырауском НПЗ может сократиться в октябре до 13 тыс. тонн со 138 тыс. тонн в сентябре, Аи-95 - до 3,75 тыс. тонн с 24, 9 тыс. тонн, дизтоплива - до 39 тыс. тонн со 151,470 тонн.
По информации Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в Казахстане составляют 498 тыс. тонн, которых хватит на 27 дней потребления внутренним рынком страны, автобензина марки Аи-92 - 275 тыс. тонн (на 27 дней), автобензин марки Аи-95 - 58 тыс. тонн (на 22 дня).
Завод в Атырау - один из трёх НПЗ в Казахстане, на время их профилактики внутреннему рынку могут требоваться импортные ресурсы топлива. Казахстан за восемь месяцев 2024 года импортировал по железной дороге около 2,5 тыс. тонн автобензинов, 35, 1 тыс. тонн дизтоплива и 138, 4 тыс. тонн авиакеросина, по данным экспедиторов.
Минэнерго также рассматривает возможность переработки казахстанской нефти на НПЗ других стран по схеме толлинга, сообщила пресс-служба, не уточнив деталей. Ранее сообщалось, что Казмунайгаз (КМГ) совместно с Sinopec Group завершает подготовку предварительного технико-экономического обоснования проекта по производству очищенной терефталевой кислоты (ПТК) и полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Примеры использования биополимеров
Компания Braskem SA (Сан-Паулу) запустила биоциркуляционный полипропилен (ПП), полученный из отработанного кулинарного масла под торговой маркой Wenew, говорится в сообщении компании. Braskem заявила, что материал производится партнерами по цепочке поставок с использованием биоциркуляционного пропилена, сертифицированного ISCC Plus.
В январе 2023 года компания объявила, что рассматривает возможность строительства собственного завода в США по производству биополимера. Этот проект все еще находится в разработке.
"В настоящее время наш биоциркуляционный полипропилен поставляется различным переработчикам, которые поддерживают индустрию ресторанов быстрого обслуживания (QSR)", - сказал Билл Диболд, вице-президент по полиолефинам в Америке в Braskem. "Идеальными пользователями являются сети ресторанов быстрого обслуживания, розничные поставщики продуктов питания, традиционные рестораны и компании по производству закусок, особенно те, которые стремятся повысить цикличность использования кулинарного масла".
Компания видим свою миссию в обеспечении промышленных предприятий качественной, технологичной и безопасной для здоровья продукцией. Производственные и бизнес-процессы «Полимер Продакшн» ориентированы на высочайшее качество. Продукция компании реализуется не только на казахстанском рынке, но и на рынках соседних стран.