Производство стекловолокна в России: Обзор рынка и перспективы

Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка стекловолокна и изделий из него в России по состоянию на август 2025 г. В исследовании проанализирована динамика производства стекловолокна и изделий из него, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам.

В исследовании представлены оценки объема производства по категориям на 2024 год, прогноз на 2025 год и прогноз по рынку в целом до 2029 года. Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2024 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по рынку в целом до 2029 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях стекловолокна и изделий из него.

В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика - проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.

Исследование учитывает влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка стекловолокна и изделий из него в России, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. по трем сценариям прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования:

• Описать ситуацию на рынке стекловолокна и изделий из него в России, представить обзор рынка производства и рейтинги по федеральным округам.
• Представить анализ крупнейших производителей отрасли, их характеристики деятельности, составить рейтинги российских и зарубежных экспортеров и импортеров.
• Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора.
• Показать финансовое состояние отрасли в целом.
• Исследовать статистику импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли.
• Выявить объем рынка, показать баланс спроса и предложения на рынке стекловолокна и изделий из него в России и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛЯМ:

• Производство стекловолокна (23.14)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

• Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленное (тонн)
• Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей (тыс. м3)
• Ткани из стекловолокна (тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:

• Стекловолокно (руб./тонн)
• Ткани из стекловолокна (руб./тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

• Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани) (тонн)

Объемы импорта и экспорта за 2022‑2024 годы приведены в оценочном виде. Соответственно, показатели спроса и предложения за этот период рассчитаны с учетом этих оценок.

Структура исследования:

1. ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
   1. Валовой внутренний продукт
   2. Индексы цен и уровень инфляции
   3. Оборот оптовой и розничной торговли
   4. Инвестиции в основной капитал
   5. Численность населения
   6. Реально располагаемые денежные доходы населения
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
   1. Выручка от продаж производителей стекловолокна в России в 2021-2 кв. 2025 гг.
   2. Прибыль (убыток) от продаж производителей стекловолокна в России в 2021-2 кв. 2025 гг.
   3. Себестоимость продукции, выпускаемой производителями стекловолокна в России в 2021-2 кв. 2025 гг.
   4. Инвестиции в основной капитал производителей стекловолокна в России в 2021-2 кв. 2025 гг.
   5. Финансовая эффективность производителей стекловолокна в России в 2021-2024 гг.
3. АНАЛИЗ ОБЪЕМА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

   **Объем спроса и предложения в 2022-2024 гг. рассчитан с учетом оценочных объемов импорта/экспорта.

   1. Объем спроса на рынке стекловолокна и изделий из него в 2021-2024 гг.
   2. Объем предложения на рынке стекловолокна и изделий из него в 2021-2024 гг.
   3. Баланс спроса и предложения на рынке стекловолокна и изделий из него в 2021-2024 гг.
4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ
   1. Производство стекловолокна и изделий из него в 2021-2024 гг. (в целом)
   2. Производство лент, ровинга (ровницы) и пряжи из стекловолокна, стекловолокна рубленного в 2021 - август 2025 гг.
   3. Производство сеток, холстов, матов, матрасов, плит и прочих изделий из стекловолокна, кроме стеклотканей в 2021 - август 2025 гг.
   4. Производство тканей из стекловолокна в 2021 - август 2025 гг.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТГРУЗОК СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ
   1. Отгрузки стекловолокна и изделий из него в 2020 - август 2025 гг.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
   1. Складские запасы стекловолокна и изделий из него в 2020 - август 2025 гг.
7. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ
   1. Крупнейшие российские производители по основному виду деятельности «Производство стекловолокна (23.14)» в 2021-2024 гг.
8. АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕКЛОВОЛОКНО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ
   1. Цены производителей на стекловолокно в 2022 - август 2025 гг.
   2. Цены производителей на ткани из стекловолокна в 2022 - август 2025 гг.
9. АНАЛИЗ ИМПОРТА СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

   **Данные по объемам импорта в 2022-2024 гг. оценочные.

   1. Импорт стекловолокна (включая стекловаты) и изделий из него (например, пряжи, тканей) в 2021 - 2024 гг.
10. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

    **Данные по объемам экспорта в 2022-2024 гг. оценочные.

    1. Экспорт стекловолокна (включая стекловаты) и изделий из него (например, пряжи, тканей) в 2021 - 2024 гг.
11. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В РОССИИ НА 2025-2029 ГГ. ПО ТРЕМ СЦЕНАРИЯМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ, БАЗОВЫЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ
    1. Производство и потребление на рынке стекловолокна и изделий из него в России в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
    2. Спрос и предложение на рынке стекловолокна и изделий из него в России в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
13. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛОВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
14. СПИСОК КОНТРАКТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Центральный Банк РФ
• Оценки экспертов отрасли
• Материалы компаний-производителей и участников рынка

Анализ производства тканей из стекловолокна

В 2024 году российская промышленность произвела порядка 59,7 тыс. тонн тканей из стекловолокна, включая узкие разновидности изделий, что составило прирост почти на 19,7% относительно объемов выпуска предыдущего года. Основными производителями данного вида продукции стали предприятия Центрального федерального округа, где доля в общем объеме выпуска тканей из стекловолокна достигла почти 93,4%, существенно доминируя над остальными регионами страны.

Лидирующую позицию в производстве тканей из стекловолокна занимает в 2020 году Центральный федеральный округ. В целом на протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства тканей из стекловолокна.

За период с 2022 по 2024 годы средняя стоимость тканей из стекловолокна демонстрировала устойчивый рост, увеличившись примерно на 10,2%. Так, в 2024 году производители реализовывали продукцию по средней цене 776 844,8 рублей за тонну, тогда как в 2022 году показатель составлял лишь 704 957,7 рубля за тонну.

Однако динамика цен в течение 2025 года оказалась нестабильной - уже в мае текущего года произошел резкий спад стоимости тканей из стекловолокна на фоне падения рынка на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Производство стекловолокна: Технологии и оборудование

В период с января по октябрь 2025 года производство сетки, холстов, матов, матрасов, плит и прочих изделий из стекловолокна, кроме стеклотканей в России составило 53 239,4 тысячи м3. Центральный федеральный округ лидирует по объему производства, обеспечив 48 122,9 тысячи м3, что составляет 90,4% от общего объема.

Октябрь 2025 года продемонстрировал рост производства: общий объем достиг 4 404,2 тысячи м3, что на 2,0% выше уровня предыдущего месяца, но на 34,1% ниже октября 2024 года. По сравнению с январём 2025 года (4 957,4 тысячи м3) наблюдается снижение на 11,2%. Эти показатели отражают как сезонные колебания спроса, так и особенности производственных мощностей отрасли.

В октябре 2025 года распределение производства по федеральным округам выглядело следующим образом:

• Центральный федеральный округ - 3 833,7 тысячи м3, лидер производства
• Уральский федеральный округ - 272,7 тысячи м3, умеренный уровень
• Приволжский федеральный округ - 193,0 тысячи м3, минимальный показатель среди крупнейших округов
• Южный и Сибирский федеральные округа - стабильное производство с умеренными колебаниями
• Дальневосточный федеральный округ - незначительный вклад в общий объем производства

Такая структура демонстрирует высокую концентрацию мощностей в Центральном федеральном округе и ключевую роль региона в обеспечении внутреннего рынка.

Основные причины изменений объемов производства изделий из стекловолокна в 2025 году включают:

• Спрос со стороны строительного и промышленного сектора
• Сезонные колебания производственных и поставочных процессов
• Оптимизация технологических линий и повышение эффективности производства
• Логистические возможности Центрального федерального округа
• Влияние мировых цен на сырье и материалы для производства стекловолокна

Эти факторы позволяют отрасли адаптироваться к изменяющемуся спросу и поддерживать стабильное производство на ключевых предприятиях.

Аналитики Alto Group прогнозируют, что производство изделий из стекловолокна в России в ближайшие месяцы 2025 года будет демонстрировать умеренные колебания с возможным постепенным восстановлением после сезонных спадов. Центральный федеральный округ сохранит лидерство, а Уральский и Приволжский федеральные округа останутся важными регионами для расширения производственных мощностей.

Ключевые направления развития рынка включают:

• Модернизацию производственных линий и повышение технологической эффективности
• Оптимизацию логистики и распределительных сетей для снижения транспортных издержек
• Расширение ассортимента изделий из стекловолокна с улучшенными свойствами
• Увеличение внутреннего и экспортного потенциала отрасли
• Мониторинг мировых тенденций и адаптация к изменяющимся требованиям потребителей

Октябрь 2025 года демонстрирует особенности и динамику производства изделий из стекловолокна в России.

Стекловолокно (стеклонить) это волокно или комплексная нить, которые экструдируют из расплава стекла специального химического состава с последующим охлаждением. Чаще всего толщина нитей стекловолокна лежит в пределах 3-100 мкм, при такой толщине они могут легко гнуться и не ломаться. Нити собираются в пучки (ровинги), из которых в дальнейшем формируется стеклоткань, либо укладываются в материале хаотично (без сбора в пучки) - в первом случае получается тканый материал, во втором - нетканый.

В 2019 году суммарный объем рынка стекловлокна в РФ составил ░░░ тыс тонн. Речь идет о категории продукции «ленты, ровинг, пряжа из стекловолокна и рубленого стекловолокна». Динамика рынка стекловолокна за 2017-2019 гг. положительная, рост демонстрируют и российское производство, и импортные поставки. Прирост рынка к 2018 году составил 3,8%. Объем внутреннего производства по итогам 2019 года вырос на 1,9%, а импортные поставки - на 8%.

По данным Росстат, в 2019 году в России было произведено ░░░ тыс. В категории «Ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно» объем импорта продукции по данной категории в 2019 составил ░░ тыс. тонн, на сумму ░░░ млрд рублей, а объем экспорта в 2019 составил ░░ тыс.

Основная область применения стекловолокна и стеклотекстильных материалов, - использование в качестве армирующих элементов стеклопластиков и других композитов.

Продукция из стекловолокна более высокого «передела» это, в частности, сетки, холсты, маты, матрасы, плиты прочие изделия из стекловолокна (кроме стеклотканей) учитывает в статистике в кубических метрах. По данным Росстат, в 2019 году производство данных видов продукции демонстрировало небольшое снижение - на 2%. Объем выпуска составил ░░ тыс. куб. В структуре по видам продукции наибольшую долю занимают холсты из стекловолокна (░░).

Стекловолокно - наиболее широко используемый в мире материал для армирования композитов, его доля составляет около ░░% среди всех армирующих материалов. Композиты из стекловолокна будут продолжать занимать наибольшую долю рынка как в стоимостном, так и натуральном выражении.

Стекловолокно - это универсальный легкий материал, который часто используется как прочная и экономичная альтернатива бетону, дереву и металлу. Доступное в широком диапазоне составов, стекловолокно сочетает в себе формуемость пластика с прочностью стекла.

Области применения стекловолокна:

• Водоснабжение и водоотведение.
• Судостроение.
• Строительство.
• ОВиК и обработка воздуха.
• Нефть и газ.
• Телекоммуникации и энергетика.

Рынок в 2022 году сократился на 11,6%. Наибольшее снижение произошло в СЗФО, но он занимает всего 0,12% рынка производства.

В России основным фактором роста производства будет строительство и нефтегазовая отрасль.

На сегодняшний день мировой рынок композитов оценивается в 80 млрд долл. На нем лидируют Китай - 32% (25,6 млрд долл.) и США - 26% (21,6 млрд долл.). Сегмент России - 1 % (1,1 млрд долл.). В России среди отраслей потребителей изделий из композитов основными являются строительство (включая дорожное) - 35% (22,9 млрд руб.) и гражданское авиа- и судостроение - 19% (12,4 млрд руб.).

В 2021 году к концу года цена выросла на 45%, в 2022 году цена снизилась на 11,7% из-за общего снижения рынка. В 2023 году за 9 месяцев рост цены составил 11,7%.

Отгрузка сократилась в 2022 году на 17,5%. Наибольшее падение произошло в сегменте ровницы и пряжи.

В 2021 году было отгружено 98% произведенной продукции, в 2022 году почти 92%.

Крупнейшие заводы находятся в основном регионе производства - ЦФО.

Растущая строительная активность в развивающихся странах вместе с увеличением использования изоляции на единицу строительного сектора, вероятно, станет важным фактором роста рынка. Кроме того, ожидается, что растущая потребность в легких самолетах и транспортных средствах еще больше повысит спрос на продукцию в течение прогнозируемого периода.

Общие объемы производства стекловолокна в России не позволяют говорить об экспортном потенциале данных наполнителей и их конкурентоспособности на мировом рынке, однако для удовлетворения нужд внутреннего рынка объемов производства достаточно. Основными производителями являются: АО «ОС Стекловолокно» (34% рынка (от выручки)), АО «НПО «Стеклопластик» (22%), АО «Стеклонит» (18%), ООО «П-Д Татнефть - Алабуга Стекловолокно» (14%), ПАО «Астраханское стекловолокно» (5%), ООО «Ступинский завод стеклопластиков» (5%), ПАО «Новгородский завод стекловолокна» (2%), ООО «Махачкалинский завод стекловолокна» (1%), ОАО «Завод стекловолокна» (0,2%). (данные за 2021 год).

Лидером по импортным поставкам в 2022 г. В импорте наибольшую долю занимает сегмент low-priced с долей 61,9 %, основные поставки сегмента из стран: Китай, Беларусь, Тайвань (Китай). Сегмент high-priced представлен долей в 26,3% преимущественно из стран: США, Китай, Германия.

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 27%), крупнейший покупатель - LAUSCHA FIBER INTERNATIONAL GMBH (2,4%).

Завод по производству стеклошариков для изготовления волокна, запущенный в мае 2022 года в городе Дагестанские Огни, в июле выпустил первую продукцию.

В заключение, можно сказать, что рынок стекловолокна в России, несмотря на некоторые трудности и зависимость от импорта, обладает значительным потенциалом для роста и развития. Основными драйверами роста являются строительная и нефтегазовая отрасли, а также растущий спрос на композитные материалы. Для успешного развития отрасли необходимо преодолеть импортозависимость, модернизировать производственные мощности и расширить ассортимент продукции.