Цементные заводы Казахстана: Обзор отрасли и перспективы развития
Цементная промышленность играет важную роль в экономике Казахстана, обеспечивая строительную отрасль основным материалом для возведения зданий и сооружений. В последние годы отрасль демонстрирует рост, обусловленный увеличением объемов строительства и реализацией государственных жилищных программ. Рассмотрим текущее состояние и тенденции развития цементных заводов в Казахстане.
Краткое описание отрасли
Цемент - один из основных компонентов для изготовления бетона. В качестве основного сырья для производства цемента используются известняк и глина, удельный вес которых в составе цемента доходит до 80%, поэтому расположение цементных заводов исторически определяется наличием вблизи сырьевой базы. Цементная промышленность пока составляет незначительную долю в ВВП Казахстана. Так, если в 2002 г. ее вклад в ВВП был равен 1,7 %, то к 2006-м он вырос только до 4,3 %. При этом следует иметь в виду, что рост вклада в ВВП в прошлом году был обеспечен в первую очередь за счет быстрого прироста цен на цемент.
Общий объем цементного рынка Казахстана в 2006 г. в натуральном выражении оценивался в 536 млн долл. Цены на цемент в 2007 г. также выросли в 2 раза, что объясняет такой динамичный рост.
Цементная промышленность Казахстана характеризуется ростом производства. Если в 2002 г. в Казахстане было произведено 2,1 млн т цемента, то в 2006-м производство возросло более чем в 2 раза - до 4,9 млн т. Однако эти объемы не удовлетворяют потребности рынка. Так, если производство цемента в республике в 2002 - 2006 гг. выросло в 2,3 раза, то потребление за то же время - более чем в 3,1 раза (7,5 млн т в 2006 г.). Потребность республики в цементе, согласно прогнозам, в текущем году составит 8 млн т. Однако, по данным Нацстатагентства, за январь-июль 2007 г. было произведено только млн 330,2 тыс. т цемента, что удовлетворяет только 30% потребностей рынка. Остальные 70% удовлетворяются за счет импорта.
Растущая потребность в цементе обусловлена строительным бумом и реализацией государственной жилищной программы. Проблема в том, что в Казахстане производство цемента в 2002-2006 гг. росло со скоростью от 5 до 25% в год, а потребление - от 3 до 33% в год.
Основной предпосылкой развития цементной отрасли стал строительный бум, особенно характерный для Алматы, Астаны, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.
Между тем уровень потребления цемента в жилищном строительстве растет: если в 2003 г. сектор строительства жилья использовал 16% всего цемента в стране, то в 2007 г. данный показатель вырос до 20% (остальной цемент используется в коммерческом и промышленном строительстве). В случае сохранения подобных тенденций доля потребления цемента в жилищном строительстве может вырасти до 25% от общего уровня потребления.
В 2006 г. по сравнению с 2002 г. потребление цемента возросло от 2328 тыс. до 7510 тыс. т, то есть почти в 2 раза. Не удовлетворенная местным производством потребность в цементе покрывается за счет импортных поставок. При потребности в цементе в 7,5 млн т импорт в 2006 г. составил 2610 тыс. т, а в 2002 -м - 280 тыс. т, то есть рост составил 832%.
В региональном разрезе в настоящее время наибольший спрос на цемент приходится на города Алматы (юг страны), Астана (центр), Атырау и Актау (запад). Учитывая, что два завода находятся на востоке страны, по одному на севере и на юге, трем из них выгоднее всего продавать свою продукцию в центре и только одному - на юге.
Основные заводы и их географическое распределение
Цементную промышленность Казахстана сегодня представляют пять заводов: АО "Central Asia Cement" (АО "CAC", бывший Карагандинский цементный завод), АО "Шымкент цемент", АО "Семейцемент", АО "Восток-цемент" (бывший Усть-Каменогорский цементный завод) и Сас-Тюбинский цементный завод. Первые четыре предприятия выпускают "ходовой" серый цемент, и лишь Сас-Тюбинский завод специализируется на изготовлении цветных цементов, применение которых в стране крайне ограничено.
В Восточно-Казахстанской области в 2006 г. было произведено 3208,9 тыс. т цемента, что составляет 65% всего произведенного в республике цемента. Данная область также занимает лидирующее место по темпам прироста производства. Второе место по производству занимает Южно-Казахстанская область (884,9 тыс. т цемента, или 18%). Следовательно, можно отметить географическую отдаленность центров производства от центров потребления цемента.
Общая проектная мощность четырех казахстанских цементных заводов составляет 8400 тыс. т, располагаемая - 5200 тыс. т. В связи с тем, что работа цементной промышленности носит сезонный характер, при определении фактически имеющихся мощностей используется коэффициент сезонности, который для Казахстана равен 0,75. С учетом данного коэффициента мощность вышеперечисленных заводов составляет 3675 тыс. т в год.
В настоящий момент все заводы имеют независимых собственников, поэтому уровень конкуренции достаточно высок. Отличительной особенностью цементной промышленности Казахстана является то, что четыре крупнейших завода принадлежат иностранным инвесторам.
Ключевые игроки рынка
Самым крупным цементным предприятием в Казахстане (по проектной мощности) является АО "CAC" - 3600 тыс. т. Проектная мощность другого производителя - АО "Восток-цемент" - равна 1600 тыс. т, а располагаемая - 1500 тыс. т цемента в год. По объему продаж цемента сегодня в Казахстане лидирует АО "Восток-цемент", за ним следует АО "Семейцемент". Объем продаж каждой компании превышает 1 млн т цемента в год, компании контролируют треть цементного рынка Казахстана.
Кроме того, на рынке присутствуют производители из Российской Федерации и Кыргызстана, их доля в общем объеме реализуемого на территории Казахстана цемента составляет 35%. В общем объеме импорта цемента в Казахстан лидируют российские производители. Их продукция занимает 26% общего объема рынка. Доля импорта цемента из России в общем объеме импортных поставок составляет 1,2 млн т (поставки осуществляются в основном в западный, северный и центральный регионы, недоступные для казахстанских производителей цемента из-за высоких железнодорожных тарифов). Завод "Кант" (Кыргызстан) поставляет более 200 тыс. т (9%) цемента в основном в Южный Казахстан. Импорт из Узбекистана и Китая приблизительно составляет 100 тыс. т.
В разрезе регионов цементные предприятия имеют наибольшие рыночные доли в следующих областях страны. В западном (36% общего объема продукции, отгружаемой в регион) и восточном регионе (63%) Казахстана по объему продукции лидирует АО "Восток-цемент". В карагандинском регионе (98%), Астане (57%) и Северном Казахстане (67%) лидирующие позиции занимает АО "Central Asia Cement". В Павлодар (48%) и Алматы (52 %) больше всего цемента поставляет АО "Семейцемент". АО "Шымкент цемент" является абсолютным лидером в Южном Казахстане (81%). Такое распределение цемента связано в первую очередь с территориальным расположением заводов и ассортиментом выпускаемой продукции.
Краткая сводная характеристика цементных заводов представлена в таблице:
Таблица 1. Основные цементные заводы Казахстана
| Название завода | Местоположение | Проектная мощность (тыс. тонн) |
|---|---|---|
| АО "Central Asia Cement" | Карагандинская область | 3600 |
| АО "Восток-цемент" | Восточно-Казахстанская область | 1600 |
| АО "Шымкент цемент" | Южно-Казахстанская область | 1600 |
| АО "Семейцемент" | Восточно-Казахстанская область | н/д |
| Сас-Тюбинский цементный завод | Южно-Казахстанская область | 350 |
Анализ отдельных предприятий
- АО "Восток-цемент". Завод расположен на северо-востоке Казахстана, в 100 км от Усть-Каменогорска. В ноябре 2005 г. HeidelbergCement Group подписала соглашение о покупке Бухтарминского цементного завода, и в последующем завод был переименован в АО "Восток-цемент". Проектная мощность завода составляет 1,6 млн т цемента в год. В настоящее время на заводе работают три технологические линии суммарной производственной мощностью 1,5 млн т цемента в год. Завод производит цемент трех категорий: рядовой портландцемент, специальный и высокомарочный цемент, товарный известняк и клинкер.
- АО "Central Asia Cement". Производство цемента на существующих мощностях началось в 1953 г., в 1980-е годы, на пике, производственные мощности завода составляли 3,5 млн т цемента в год. Завод компании - единственный в стране, имеющий две линии «сухого» способа производства цемента. Мощность завода - 0,8 млн тонн цемента в год, проектная - 3,6 млн тонн. Всего производственные активы компании состоят из 4-х линий по производству цемента «мокрым» способом (АО «Central Asia Cement») и 2-х линий по производству цемента «сухим» способом (5-я и 6-я линии, дочернее АО «Карцемент»).
- АО "Шымкент цемент". Акционерное общество принадлежит Ciments Francais, которая в свою очередь входит в группу Italcementi Group. Мощность завода составляет порядка 1,6 млн т в год.
- "Сас-Тюбе цемент". Проектная мощность завода составляет 350 тыс. т цемента в год. В 1997 г. предприятие признали банкротом, а производство продукции было приостановлено. В 2000 г. завод был куплен за 1,9 млн долл. он перешел под контроль "БазэлЦемента" (Россия).
- АО "Семейцемент". Информация о компании в открытых источниках отсутствует.
Тенденции и перспективы
Несмотря на то что местные производители наращивают производство, на рынке ощущается его недостаток. Вследствие этого дефицит внутреннего производства цемента покрывается за счет импорта. Предполагается, что в этом случае события будут развиваться примерно следующим образом: при превышении спроса над предложением возрастает цена на цемент, рынок станет доступным для цементных заводов России, Кыргызстана и Узбекистана.
Степень износа технологического оборудования цементной промышленности Казахстана составляет 70%. Цементная промышленность является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции доходит до 41%. В настоящее время преобладает энергоемкий мокрый способ производства. Его доля в выпуске цементного клинкера равна 87%, а в производстве цемента - 85%.
Строительство нового цементного производства является дорогостоящим мероприятием. Для того чтобы ввести в строй одну технологическую линию мощностью 1 млн т, требуется 100-150 млн долл. При существующих мощностях объем инвестиций на 1 т цемента составляет 5-6 долл. на 1 т мощности в год, при условии строительства новых заводов объем инвестиций вырастает в 50 раз: до 250-300 долл. на 1 т.
В 2020 году Казахстан произвел 10,8 млн т цемента, впервые с момента создания независимого государства преодолев планку в 10 млн т. Но этот рекорд, предполагают участники рынка, может стать абсолютным на долгие годы из-за проблем в отрасли, таких как перенасыщение рынка, финансовые и транспортные неурядицы и влияние коронакризиса.
Общая мощность 15 казахстанских заводов - 16,5 млн т цемента в год, а их средняя загрузка - 65,5%. Лучше всего дела идут у мангистауского «КаспийЦемента»: в 2020 году объем выпущенного там цемента превысил проектную мощность на 10%. Практически на полную мощность работают шымкентские заводы «Стандарт Цемент» и «Шымкентцемент». Выше среднего по рынку показатели загрузки у карагандинского Central Asia Cement/«Карцемент», жамбылских предприятий «Жамбылская цементная производственная компания» и «Жамбыл Недр», а также у «Бухтарминской цементной компании» и ПК «Цементный завод Семей» из ВКО. Эти восемь предприятий выдали на-гора 86% всего казахстанского цемента.
В то же время два завода с современной «сухой» технологией производства, на строительство которых в 2010-х были привлечены десятки миллиардов тенге Банка развития Казахстана, - жамбылский ACIG и «Казахцемент» из ВКО - полностью остановлены. А загрузка Рудненского цементного завода, который начали строить в 2012 году, но запустили лишь в декабре 2018 года, - всего 7%.
Цементная отрасль РК находится в глубоком кризисе перепроизводства, считает исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» Ербол Акымбаев. «Производственные мощности казахстанских заводов на 40,6% превышают потребности внутреннего рынка. А выход на соседние рынки осложняется тем, что государства защищают собственных товаропроизводителей. Например, в России по ГОСТу требуется дополнительная сертификация ввозимой продукции», - соглашается с представителем ассоциации и. о. директора ПО «Кокше-Цемент» Марат Ескиндиров.
Еще одним сдерживающим фактором для развития отрасли некоторые участники рынка считают импорт цемента. В частности, Ербол Акымбаев указывает на неравные условия для внутренних и иностранных производителей. Зарубежные производители, по данным Министерства торговли, не обязаны регистрировать сделки на товарных биржах Казахстана. Однако отечественные компании должны продавать партии объемом более 60 т исключительно через товарные биржи. «Это дополнительные затраты на брокерские услуги в размере 0,5%-1% от стоимости партии», - отмечает Акымбаев.
С финансовыми проблемами сталкиваются практически все цементные заводы. Игроки рынка говорят о высоких процентных ставках по кредитам, которые предприятия берут для запуска производства стоимостью в десятки миллиардов тенге, модернизации или проведения плановых ремонтов.
Напрямую влияют на стоимость цемента и транспортные расходы. К примеру, из-за отсутствия железнодорожной ветки между станциями Айсары и Макинка ПО «Кокше-Цемент» вынуждено везти свою продукцию до конечных потребителей в Кокшетау и Щучинск по маршруту длиной 655 км. Напрямую расстояние составляло бы 187 км.
Потенциальной проблемой для развития цементной отрасли, по мнению Акымбаева, может стать Парижское соглашение по изменению климата, ратифицированное Казахстаном в 2016 году. На долю цементного производства приходится около 8% выделяемого углекислого газа на планете. Казахстан, занимающий, по данным Всемирного банка, 21-е место в мире по объему выброса CO2, обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году.