Что не производит химическая промышленность в России: список проблем и перспектив

Химическая промышленность играет ключевую роль в российской экономике, определяя конкурентные свойства продуктов в различных отраслях, от сельского хозяйства до фармацевтики. Внимание государства к этой наукоемкой индустрии, требующей долгосрочных инвестиций, вполне оправдано. Поддержка отрасли реализуется последовательно уже несколько лет.

В химической промышленности выделяются полупродуктовые, базовые и перерабатывающие производства. При размещении химических предприятий необходимо соблюдать ряд требований. Продукция основной химии часто опасна при транспортировке (например, щелочи и кислоты) или потребляется в определенных районах. Химия переработки полимеров ориентируется на потребительский спрос, поскольку перевозка сырья обходится дешевле, чем транспортировка готовых изделий, таких как шины и пластмассы. Химия активно использует отходы многих производств, что делает сложение производств важным фактором размещения. Комбинация в основном осуществляется с металлургией.

Использование разнообразного сырья и возможности комбинирования делают химические предприятия потенциально продуктивными практически в любой местности. Однако повсеместную застройку ограничивает негативное воздействие на окружающую среду, а также значительная энерго- и водоемкость.

Состояние химической промышленности в России

Химическая промышленность, как и любое производство, оказывает влияние на природу. Она способна активно использовать вторичное сырье и утилизировать отходы, помогая более экономно расходовать ресурсы, а также создавать вещества для очистки воздуха и воды, восстановления почв и защиты растений.

История с пандемией оказала определённое ситуационное влияние на предприятия химической промышленности, но по большому счёту не помешала долгосрочным трендам в отрасли. По итогам первых пяти месяцев 2020 года отрасль показала совокупный рост 4,4% к уровням 2019 года. Химическая промышленность очень неоднородна, и результаты предприятий за январь - май 2020 года к аналогичному периоду 2019 года тоже разные.

Например, производство полиэтилена выросло в 1,5 раза, полипропилена - в 1,2 раза, также выросло производство полистирола и ПВХ. Производство полимеров росло пропорционально росту спроса на нетканые материалы для выпуска медицинских масок и халатов. Не менее 400% прибавило производство антисептиков. На 5,4% вырос объём производства минеральных удобрений.

С другой стороны, переработчики резиновых и пластмассовых изделий испытали спад производства по причине снижения спроса на полимеры со стороны производителей бытовой техники. Лакокрасочная индустрия также столкнулась с падением объёмов производства вслед за своими ключевыми потребителями - машиностроением и автопромом. Тем не менее реализация крупных промышленных проектов идёт по своему графику.

Перспективы развития химической промышленности в России

В ноябре 2019 года начал выпуск продукции «ЗапСибНефтехим» - нефтехимический комбинат группы «Сибур», расположенный в городе Тобольске. Строительство велось с 2014 года, общая стоимость проекта составила около 9,5 млрд долларов. Комбинат является крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. После выхода на проектную мощность он будет производить до 2 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Наиболее перспективный сегмент химической отрасли в России и в мире - малотоннажная химия. Она отличается от крупнотоннажной не только объёмами, но и более высокой добавленной стоимостью продукта. Доля малотоннажной химии в общем обороте отрасли составляет до 40% в развитых странах и около 10-15% в России.

Малотоннажная химия сегодня является системообразующим фактором развития многих видов промышленности - машиностроительной, агротехнической, деревоперерабатывающей, кожевенной, текстильной и других. Устойчивое развитие этих отраслей невозможно без целенаправленных усилий по созданию российских технологий производства специализированных химических компонентов. Есть насущная необходимость в налаживании отечественного производства смол, изоцианатов, специальных полимеров, геополимеров, композитных материалов, клеев-герметиков. Сегодня доля импорта этих компонентов достигает 50-70%.

Для развития собственных технологий господдержка нужна не только бизнесу, но и научно-исследовательским институтам, которые являются стратегически важной частью химической отрасли. Один из таких проектов - инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева» - был утверждён правительством Российской Федерации в конце декабря 2019 года. Проект создаётся на базе Российского химико-технологического университета имени Менделеева и будет сосредоточен на разработке технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии и нефтехимии. «Долина Менделеева» должна стать универсальной платформой для трансформации вертикально-интегрированных российских производств в современные предприятия, интегрированные в глобальные производственные цепочки.

Специальных мер господдержки для химической промышленности не было предусмотрено, поскольку она не вошла в перечень особо пострадавших отраслей. Но бо́льшая часть крупных предприятий попала в список стратегически важных компаний и смогла получить поддержку именно в этом статусе.

Элементы государственной политики, адресно стимулирующие развитие химической существовали и раньше, сейчас оптимизируются под текущие условия. Например, с 2014 года действует СПИК (специальный инвестиционный контракт) - это соглашение между инвестором и государством, в рамках которого инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект с правом получения налоговых льгот от государства. С момента внедрения этого механизма было заключено 45 контрактов, большинство из них - в химической и автомобильной промышленности. В августе 2019 года в порядок регулирования СПИК были внесены изменения. Акцент сделан на технологичность, то есть предполагается, что в рамках проекта будет внедрена современная технология, позволяющая выпускать продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.

Другое важное изменение - отмена минимального «входного билета» в 750 млн рублей, ранее необходимого для заключения СПИК. Теперь минимальных требований к сумме контракта нет, и это делает инструмент более открытым для малого и среднего бизнеса. Максимальные сроки реализации контракта увеличены с 10 до 20 лет, что даёт возможность проводить научные исследования в рамках долгосрочных высокотехнологичных проектов.

Важнейшей мерой поддержки является взвешенное таможенно-тарифное регулирование: ввозные пошлины не всегда отвечают потребностям отечественного рынка. К примеру, объём производства полистирола в России полностью закрывает потребности внутреннего рынка и даже имеет некоторый экспортный потенциал. Но на ввоз полистирола в нашу страну до сих пор действует нулевая пошлина. Российский союз химиков выступает инициатором введения 6%-ной ввозной пошлины на полистирол. Для начала эта мера может быть временной, нужно посмотреть, как это будет работать.

Существенная проблема с выходом нашей отечественной химии на мировой рынок связана с сертификацией продукции. Расходы на получение сертификата соответствия европейскому регламенту по безопасности химических веществ (REACH) составляют десятки тысяч евро за одно вещество. Далеко не все компании могут себе позволить такие расходы. Кроме европейского рынка ещё есть Китай, США, и в каждой стране свои требования к прохождению сертификации. Наличие государственного субсидирования расходов на сертификацию продукции могло бы стимулировать развитие нишевых, узкоспециальных производств.

Так вот химическая промышленность СССР обеспечивала страну достаточно широким спектром продуктов. Лично я столкнулся с тем, что раньше был отечественный малеиновый ангидрид, сополимеры ПВХ (с ЭВА и т.п.), силоксаны, изоцианаты, эпоксидные смолы (ЭД-20, 22). Сейчас это все идет из за рубежа.

Что же мы "просрали" за последние 30 лет?

• Перхлорвиниловая смола ПСХ-ЛС.
• Высшие жирные спирты из парафинов нефти.
• Трилон-Б.
• Этилен диамин.
• Эпихлоргидрин и как следствие эпоксидки. (Эпоксидки кстати делают сейчас на привозном эпихлоргидрине).
• Хлорсульфоновая кислота.
• Тионилхлорид.
• Хлорнитробензолы.
• Парафенилендиамин.
• Все красители из Рубежного (это завод Байер по репарациям).
• Монохлоруксусная кислота, трихлоруксуная кислота.
• Перхлорэтилен.
• Синильная кислота.
• Фосген.
• Винилацетат.

Производство фенольных (фенол-альдегидных) смол, если где и сохранилось, то по объему упало в 100-1000 раз. Также утрачено множество различных каучуков и реактивов.

Воссоздать все эти производства будет стоить триллионы, особенно если учесть, что старые советские технологии не годятся ни по требованием ТБ, ни по экологическим и нужно разрабатывать совершенно новые. В конце концов - есть же международное разделение труда? И чем губить свою природу, не лучше ли ее оставить в первозданном виде, а то химическое, что нужно - пусть делает кто-то другой.

Другой вопрос, что ключевые химические технологии надо у себя иметь, чтобы если что - быстро начать производство того, что вдруг неожиданно понадобилось. Была мысль создать некий список 1000 самых востребованных химикатов. Если говорить про фарму, то берем топ-100 препаратов, раскладываем на составляющие и вуаля. С другой стороны можно взять нефть, уголь, прочее природное сырье и составить дерево продуктов, которое можно из него получить.

При грамотной организации это не будут триллионы, мало того, это будет вполне конкурентно даже с Китаем. Я бы оценил в 100-200 млрд весь объем вложений, учитывая, что часть сырья все-таки перерабатывается и получается на действующих предприятиях.

Международное разделение труда, как благо, хорошо при отсутствии усложняющих факторов, таких как войны, эпидемии, санкции и т.д. Чтобы химия не губила природу, нужно строже спрашивать с разработчиков технологий и больше им платить, всё ж просто. Что есть ключевые хим. технологии, базовая крупнотоннажка? Конечно в большой стране это должно быть, как и ОМП, особенно если есть своё сырьё.

А чтобы можно было быстро развернуть производство нужных лекарств, всё время нужно оплачивать НИОКРы и создать фонд технологий, чтобы любая фирма могла бесплатно или за небольшие деньги взять проект и начать строить/инсталлировать.

Китайцы примерно так и пошли, но это формалистический подход при взгляде сверху, который полезен лишь отчасти. Если сейчас построить завод по той технологии, которая уже работает, то себестоимость не будет ниже, а непременно выше, т.к. цены на оборудование, строительство и пр. сейчас выше чем во времена, когда запускались конкуренты (инфляцию, даже доллара (sic!) никто ж не отменял), изменились также требования по ТБ и Экологии, и слабость старой технологии себя проявит большими затратами на это.

Кроме химической и фармацевтической промышленности существуют и другие Hi-Tec отрасли, такие как радио-электронная промышленность, приборостроение, точное машиностроение, транспортное машиностроение. Все эти отрасли связаны друг с другом и обеспечивают друг друга и сырьем, и технологиями и инфраструктурой. А в целом обеспечивают техническое развитие экономики и технические приоритеты общества.

Изучаем БД таможни и выясняем что, сколько и почём импортирует наша промышленность/бизнес и делаем выводы есть ли смысл заказывать НИОКР и пр. Интересы государства обслуживают чиновники, Вы уверены, что торгаши давно уже их не скупили оптом?

Реальный случай из практики: нужно было купить некоторые реактивы для одной работы в странах СНГ не производятся через посредника пришлось заказывать в Sigma-Aldrich ценовое предложение выслали, руководство (руководства) денег не дали, через месяц снова через посредника ценовой запрос (цена выросла на 20% от первого). Исходники нужны для будущего проекта, будем еще пробивать, но цены еще больше вырастут.

Сильный износ производственных мощностей химического комплекса, сопоставимость сырьевых цен на внутреннем рынке с мировыми, отсутствие необходимого ассортимента сырья, высокие цены, загруженность предприятий химической и нефтехимической продукции составляет порядка 80-90 %, что является высоким показателем и способствует быстрому износу. Помимо этого, основная часть оборудования предприятий химической промышленности было введено в эксплуатацию 60-80 лет назад, и требует модернизации или утилизации, неэффективная внешнеторговая политика.

Текущая ситуация такова, что а структуре экспорта химической отрасли превалирует продукция низкой и средней степени передела, однако импорт более многообразен и в нем преобладают товары высокого технологического передела.

Плачевное состояние кадрового, научного и технологического потенциала химической промышленности. Затраты на НИОКР в сотни раз меньше показателей развитых стран, разрушена материально-техническая база большинства организаций, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями. Российские же предприятия не проявляют интереса к науке, предпочитая импорт технологий, так как это более быстрый способ усовершенствования производства. Количество новых специалистов химического профиля быстро сокращается, произошла значительная утечка научных кадров, разрушена система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса.

Высокие цены на ж/д перевозки и электроэнергию. Неэффективность государственного регулирования, отсталость контроля качества и систем стандартов химической продукции. Отраслевые стандарты либо устарели, либо отсутствуют в принципе.

Существенное отставание от развитых стран по показателям удельного производство и потребления химических продуктов на душу населения в России. Основная часть действующих российских химических компаний вынуждено направлять большую часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования.

Основной проблемой логистики является ограниченная пропускная способность, недостаток собственных портов. В настоящее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины. Основные места добычи нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, что создает климатические, транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузки углеводородов.

Значительная часть химического оборудования выпускает продукцию, не соответствующую международным стандартам. Оборудование российских компаний не отвечает современным требованиям качества, не имеет сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания.

Отечественные производители давно не выдерживают конкурентной борьбы с зарубежными производителями. Экспортноориентированное производство, заинтересованное в получении легкой прибыли, создает технологическую отсталость и сдерживают развитие высокотехнологичных продуктов. К примеру, выпуск некоторых видов полимерных материалов, каучуков специального назначения, клеев, герметиков практически прекратилось. На грани закрытия находится производство всех углеродных материалов.

Рынок растёт быстрее, чем производство. Из-за этого многие отрасли до сих пор зависят от импорта. Ниже - обзор сфер, где нужны новые предприятия и где спрос стабильно выше предложения.

Дефицитные направления химической промышленности

В России пока что не хватает собственных производств в электронике, станкостроении, химии, бытовой химии, стройматериалах высокого передела, мебельной фурнитуре, тканях и техническом текстиле.

Особенно остро не хватает микросхем, комплектующих, твердосплавных инструментов, ПАВов и реагентов, качественных полимеров, кабельной продукции, мебельных механизмов и покрытия.

С июня 2015 по июнь 2025 года в России реализовано более 2 229 проектов импортозамещения. Ниже - часть производственных направлений, где за это время произошёл заметный прогресс.

• Металлургия и машиностроение: налажен выпуск сложных деталей, вибромоторов и инструментальной оснастки, которые раньше были чистым импортом.
• Трубная промышленность: расширено производство нержавеющих труб, что сильно снизило зависимость от импорта.
• Пищевая промышленность: начали делать собственные упаковочные и перерабатывающие линии вместо европейских машин, на которых держалась большая часть отрасли.
• Химия: запускаются новые производства, которые сильно снижают импортную зависимость по специальным материалам.
• Энергетика: появились собственные электроприводы и высокоточные станки.

Крупные заказчики всё чаще обращаются к поставщикам из России. Например, в первом квартале 2025 года Москва закупила свыше 70% продукции, произведённой в РФ и странах ЕАЭС, - на 5,6% больше, чем годом ранее.

Но, несмотря на сотни реализованных проектов, в России по-прежнему есть сферы, где не хватает отечественных производителей. Поэтому есть ниши, которые может занять ваш бизнес.

Российские бренды заметно укрепили позиции, но рынок всё ещё зависит от импорта. Одежда, обувь, домашний текстиль и мебель часто производятся из иностранных тканей, фурнитуры и лакокрасочных материалов. При этом спрос на отечественные товары растёт, а производители сталкиваются с дефицитом качественных комплектующих внутри страны.

Около 60% товаров лёгкой промышленности - импорт, даже если пошив происходит в России. До 95% сырья (ткани, нитки, фурнитура) российские фабрики закупают за рубежом. Производство мебели выросло на 13% по объёму и на 17% по выручке, но дальнейший рост тормозит нехватка локальных материалов. По фурнитуре и покрытиям импортозависимость достигает 90-100% - петли, направляющие, механизмы, плёнки, краски и лаки.

Перспективные направления для собственного производства - ткани и технический текстиль, мебельная фурнитура, лакокрасочные покрытия, ламинация и механизмы трансформации.

Российские заводы заметно нарастили выпуск станков и инструмента, но без импортных решений отрасль пока не может работать. За 2023 и 2024 годы выпуск российских станков вырос примерно на 130%, но этого всё ещё мало для закрытия внутреннего спроса. По ряду видов станков импортозависимость остаётся на уровне 75-80% - большую часть техники по-прежнему покупают за рубежом. До 90% твердосплавного режущего инструмента - импорт. По сварочной проволоке и части крепежа доля импортной продукции ранее превышала 50%, но сейчас её постепенно вытесняют российские производители.

Перспективные направления для собственного производства - металлообрабатывающие станки, автоматизированные линии, твердосплавный инструмент, качественные подшипники, крепёж и специализированное промышленное оборудование для обрабатывающих отраслей.

Спрос на отечественную электронику растёт, но локальное производство всё ещё сильно зависит от импортных компонентов. Импорт электроники в России сократился на 3% по итогам 2024 года. Продажи техники российских брендов выросли примерно на 50-100%, а по некоторым категориям - почти вдвое. Доля российской электроники в госзакупках превысила 50%. Доля российских товаров в категории «Электроника» на маркетплейсах - около 10%.

Перспективные направления для собственного производства - микросхемы и электронно-компонентная база, телеком-оборудование (GPON, Wi-Fi, маршрутизаторы), промышленная электроника, серверные устройства и устройства хранения данных.

Отрасль растёт быстрее большинства других. После ухода западных компаний бизнес и государственные структуры начали массово переходить на российские программы. Но зависимость от зарубежных решений всё ещё высокая - особенно в операционных системах, базах данных, корпоративных платформах и программах для разработчиков.

К концу 2024 года полностью перешли на российские операционные системы и базы данных около 2% организаций. К 2027 году большая часть российских компаний будет применять ИИ. Рынок кибербезопасности в 2025 году оценивают примерно в 369 млрд ₽ - почти на 50% выше уровня 2023 года. К 2028 году рынок может вырасти до 715 млрд ₽ - компании активно вкладывают в это деньги.

Перспективные направления для развития собственного софта - операционные системы, базы данных, корпоративные платформы (ERP-системы для управления компанией, CRM-системы для работы с клиентами), средства кибербезопасности, офисные программы, сервисы для управления проектами и другие решения, которые должны заменить ушедшие продукты.

Отрасль остаётся одной из самых импортозависимых в стране. Несмотря на десятки новых инвестпроектов, большинство ключевых компонентов для моющих средств, красок, строительных смесей, клеев и полимерной продукции всё ещё закупается за рубежом. В 2024 году импорт химической продукции снизился на 4%, но остался высоким - около $53,5 млрд (доля химии в импорте РФ держится на уровне 15-20%).

Выпуск химической продукции в 2024 году увеличился почти на 5%. В 2025 году ожидается почти такой же прирост. 70-80% сырья для бытовой химии (ПАВы, энзимы, функциональные добавки) по-прежнему импортируется. Спрос внутри страны растёт: потребление базовых полимеров в 2024 году увеличилось на 4% - до 4,5 млн тонн.

Перспективные направления для развития - сырьё для моющих средств, современные ПАВы и энзимы, реологические добавки для стройматериалов, качественные пигменты и лакокрасочные компоненты, высокочистые химические реагенты, катализаторы и ускорители отверждения.

Рынок стройматериалов продолжает расти, даже если стройка в целом замедляется. Большая часть базовой продукции уже выпускается внутри страны, но самые сложные и дорогие позиции всё ещё завязаны на поставки из-за рубежа.

В 2024 году рынок стройматериалов и товаров для дома достиг примерно 8,2 трлн ₽ - рост около 21% за год. Доля российских производителей в этом сегменте - примерно 70%. К 2028 году этот рынок может ещё вырасти в 1,5-2 раза, хотя темпы роста будут постепенно снижаться.

Перспективные направления для собственного производства - вентиляция и световое оборудование, кабельная продукция, износостойкие напольные покрытия, сантехника высокого класса, а также краски и современные полимерные материалы.

Сельское хозяйство растёт, но по многим расходным материалам всё ещё есть зависимость от импорта. Больше всего это касается плёнок и упаковки для хранения урожая, специализированных кормов и средств защиты растений. Полимерные рукава для хранения зерна до сих пор во многом импортируются, но новые российские линии уже способны обеспечивать до трети потребности рынка. Производство кормов для рыб в 2024 году выросло примерно до 50 тыс. тонн. При этом к 2030 планируется увеличить этот объём в 5 раз - до 250 тыс. тонн. Рынок кормов для домашних животных почти полностью стал российским, но в сегменте влажных кормов всё ещё не хватает отечественных производителей - особенно в премиум-категории. Доля российских средств защиты растений поднялась примерно до 75%. К 2030 году она должна составить 90%.

Перспективные направления для развития - средства защиты растений, корма для рыб и домашних животных, плёнки и упаковка для хранения урожая, а также расходные материалы для растениеводства и животноводства.

Меры господдержки импортозамещения

Государство активно поддерживает импортозамещение: ежегодно вкладывает деньги в новые производства, даёт льготы и принимает решения, которые делают российские компании приоритетными.

• Льготные кредиты. В 2024 году через ФРП предоставлено льготных средств на сумму более 104 млрд ₽. В 2025 году запланировано порядка 100 млрд ₽.
• Электроника. С 2026 по 2028 год на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности заложено в сумме 428 млрд ₽.
• НИОКР. Государство покрывает до 70% затрат на разработки и новые технологии. С 2025 по 2027 год на эти субсидии выделено 53,7 млрд ₽.
• Налоговые бонусы. С 2025 года покупку прав на российское ПО и базы данных, относящихся к сфере ИИ, можно учитывать с коэффициентом 2 - то есть в двойном размере. Это уменьшает налог на прибыль.
• Запрет на иностранный софт. С 2025 года на объектах критической инфраструктуры РФ нельзя использовать иностранное ПО. Официально разрешены только российские системы. Это повышает спрос на отечественные продукты.

Помимо этого государство удешевляет покупку российских авто, сельхозтехники, оборудования и ПО - через скидки, субсидии и льготные кредиты. Часть стоимости фактически берёт на себя бюджет.

Предприниматели могут брать льготные кредиты, получать субсидии и гранты, а также пользоваться кешбэком при покупке российского оборудования. Для этого существуют различные центры и порталы поддержки бизнеса.