Экспорт и импорт зерна в России: Статистика и тенденции
На протяжении последних нескольких лет Россия входит в десятку крупнейших экспортеров зерновых культур, включая ячмень, кукурузу, рожь и овес, но особенно пшеницу. При этом экспорт пшеницы из России составляет 20% от мирового экспорта и 78% российского зернового экспорта. На производство пшеницы в стране приходится около 64% от производства всех зерновых культур.
По информации Русагротранса, экспорт российского зерна в нынешнем сельскохозяйственном году составит 59,3 млн тонн, в том числе 48,2 млн тонн - пшеница. По прогнозу аналитиков, доля отечественной пшеницы на мировом рынке составит 13%. ИКАР прогнозируют объем вывода пшеницы 47,5 млн тонн.
«Вот уже 10 лет Россия стабильно находится в пятерке ведущих экспортеров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы - номер один на мировых рынках. Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают ещё один шаг вперёд: вновь перепишут, обновят рекорд по экспорту этой культуры», - подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.
По данным Россельхознадзора, общий экспорт зерновых и зернобобовых из России в 2022 году составил 45,5 млн тонн, в 2021 - 45,6 млн тонн, в 2020-м - 50,3 млн тонн, в 2019-м - 41,1 млн тонн, в 2018 году - 56,7 млн тонн, в 2017 году - 44,6 млн тонн. Оценка дается по календарному году.
Исторический обзор: от импорта к экспорту
Всегда ли Россия была экспортером зерна? До конца 1950-х годов целью экспорта зерновых культур для страны было получение валюты на восстановление страны после Великой Отечественной войны. Экспорт осуществлялся в условиях острой нехватки зерна внутри страны и полной монополии государства. Именно в этот период во внешней торговле произошел переход от сокращения объема экспорта к усиленному наращиванию импорта.
Начиная с 1960-х годов СССР был нетто-импортером зерна. Например, в 1963 году он закупил 10,4 млн тонн зерна и 2,1 млн тонн муки. Более того, объем импорта постепенно увеличивался: в 1972 году импорт зерна составил 23 млн тонн; в 1975 году - 27 млн тонн; в 1979 году - 31 млн тонн; в 1980 году - до 43 млн тонн.
Рекордный объем импорта зерна был зафиксирован в 1985 году, когда СССР пришлось закупить 47 млн тонн. Зависимость СССР от импорта зерна стала одним из движущих факторов перестройки и экономических реформ, а затем и распада Советского Союза.
В 1991-1993 годы зерно практически не вывозилось, поскольку в стране происходил переход экономики на новые рыночные отношения: либерализация рынка и уход от государственной монополии на торговлю зерна. В 1994 году экспорт из страны возобновился в полную силу.
В 2000-х годах для России начался новый этап в экспорте зерновых культур, который был направлен в сторону наращивания мощностей и роста внутреннего производства сырья. А уже в 2001-2001 годах Россия вошла в десятку стран по экспорту пшеницы, и в пятерку по экспорту ячменя.
В сельскохозяйственном году, завершившемся 30 июня 2024 года, Россия достигла исторического максимума по экспорту зерна, преодолев отметку в 70 млн тонн. Как передает «Интерфакс», несмотря на рекордные объемы экспорта, внутренние потребности страны в зерне были полностью удовлетворены благодаря эффективному применению механизма квотирования. Сравнивая с предыдущим сельскохозяйственным годом (2022-2023), когда экспорт зерна достиг 60 млн тонн, включая 47 млн тонн пшеницы, можно отметить значительный рост поставок за рубеж - почти на 17%. Однако в 2024 сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля 2024 года, Минсельхоз прогнозирует снижение экспорта до 60 млн тонн. Такая оценка связана с ожидаемым сокращением урожая зерновых в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий.
География экспорта: Кому Россия продает зерно?
По данным Россельхознадзора, по итогам 2022 года российское зерно покупали 126 стран мира. Крупнейшие покупатели отечественного зерна - страны Ближнего Востока (39%), Азии (31%), Африки (20%) и Европейского союза (около 7%).
В тройку лидеров вошли Турция, которая закупила 23% зерновой продукции, Иран - 21% и Египет - 15%. В совокупности с Саудовской Аравией и Ливией, на долю этих стран приходится до 60% поставок зерновых.
«Зерновые являются базовым продуктом российского аграрного экспорта - в прошлом году (2022 год) рост поставок в денежном выражении составил 15%. Больше всего нарастили закупки Алжир - в 3,7 раза, Пакистан - в 2,5 раза, Китай - на 78%, Судан - на 64%», - рассказал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.
В целом, география экспорта на 2023 год сохранилась по тем же направлениям, что и в минувшем году.
Со слов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, Россия в этом году может экспортировать зерно почти в 160 стран. Он отметил, что поставки зерна в страны ЕАЭС увеличились в 1,6 раза (до 5,6 млн тонн), в том числе, в Белоруссию до 1,2 млн тонн.
В 2024 году список крупнейших импортеров зерна из России практически не изменился, но произошло изменение их долей. Первую позицию в списке крупнейших импортеров российских зерновых культур занял Египет, страна увеличила импорт зерновых из России на 10 % г/г, до 16,3 млн т. Доля Египта в объеме экспорта российских зерновых культур составила 17 %. При этом доля крупнейшего покупателя 2023 года - Турции - снизилась на 8 п. п. и составила 12 %, а объем импорта из России в сегменте снизился более чем в 2 раза. Бангладеш, напротив, нарастил долю с 4 % до 6 %.
Факторы успеха: Как России удалось достичь таких результатов?
Рост экспорта был достигнут исключительно за счет нового производства. Внутреннее потребление зерна не только не уменьшилось из-за роста экспорта, но, наоборот, увеличилось на 10 % за последнее десятилетие.
Рост производства в первую очередь связан с совершенствованием сельскохозяйственных технологий и, как следствие, повышением урожайности. Росту экспорта российского зерна способствовало создание логистической инфраструктуры (портовых терминалов), что позволило в разы увеличить объемы экспорта, а также девальвация рубля, которая сделала российскую пшеницу более конкурентоспособной после падения мировых цен после 2014 года.
Сельскохозяйственный сектор в 2024 году: Обзор
По предварительным данным Росстата, в России в сезоне‑2024/2025 урожай зерновых культур составил 124,9 млн т, что на 14 % г/г (-20 млн т) ниже результата предыдущего сезона. Валовой сбор пшеницы снизился на 11 % (-11,5 млн т), ячменя - на 21 % г/г (-4,5 млн т). В сезоне‑2024/2025 также сократился урожай кукурузы на 20 % г/г (-4,4 млн т), до уровня 13,2 млн руб.
На динамику урожая в 2024 году в России оказало влияние два фактора одновременно. Урожайность зерновых снизилась на 9 % г/г в результате засухи в весенний период и засухи - в летний в центральных и южных регионах страны. Посевные площади также сократились в связи с оптимизацией затрат сельскохозяйственных производителей.
Таблица: Валовой сбор основных зерновых культур в России (млн т)
| Культура | Сезон 2023/2024 | Сезон 2024/2025 (предварительные данные) | Изменение |
|---|---|---|---|
| Зерновые культуры | 144,9 | 124,9 | -20 |
| Пшеница | 92,85 | 82,4 | -11,2 |
В 2024 году объем экспорта основных сельскохозяйственных культур составил 93,1 млн т, что на 23 % (-27,7 млн т) ниже уровня 2023 года. Поставки пшеницы и ячменя уменьшились на 21 % (-19,5 млн т) и 23 % (-2,7 млн т) соответственно. Основной объем экспорта приходится на пшеницу.
Уменьшение объема экспорта зерновых культур из России на 22 % (-26 млн т) в 2024 году в первую очередь связано с падением урожайности вследствие неблагоприятных погодных условий в ряде регионов страны. Дополнительное давление на экспортные объемы зерновых оказали логистические ограничения и средний объем переходящих запасов.
При этом есть предпосылки увеличения экспорта за счет оптимизации логистических связей со странами‑импортерами, которые ранее не импортировали зерно из России.
Экспорт сои и подсолнечника сократился на 84 % г/г, до 0,3 млн т, достигнув минимального уровня за последние пять лет. Причинами снижения объема российского экспорта масличных культур в прошедшем году являются сокращение посевных площадей подсолнечника и погодные аномалии, которые привели к снижению производства. Пошлины на вывоз семян подсолнечника и сои сохранялись в 2024 году, что также сдерживало рост объема экспорта масличных культур.
Импорт зерновых и масличных культур
В 2024 году объем импорта зерновых и масличных в России существенно не изменился. Основной масличной культурой, импортируемой в Россию, является соя - в 2024 году было завезено 1,9 млн т, что на 34 % (+478 тыс. т) выше, чем годом ранее.
Цены на зерновые и масличные культуры в 2024 году
Среднегодовые цены на основные зерновые культуры в 2024 году вернулись к положительной динамике. Так, цены на пшеницу в 2024 году увеличились на 8 % (до 11,6 тыс. руб. / т), на ячмень и кукурузу цены выросли на 9 % (до 10,4 тыс. руб. / т и до 11,6 тыс. руб. / т соответственно).
Ключевым стимулом к росту цен на зерновые культуры стали неблагоприятные погодные условия не только в России, но и в причерноморском регионе в целом, что способствовало повышению котировок на ключевых рынках, возросшая экспортная альтернатива повлияла на стоимость пшеницы на внутреннем рынке России.
В 2024 году цены на все основные масличные культуры перешли в фазу роста. Среднегодовые цены на сою увеличились на 12 % г/г и составили 36,4 тыс. руб., цена на подсолнечник составила 30 тыс. руб., показав рост на 24 % г/г. Этому способствовали снижение валового сбора подсолнечника, рост цен на растительные масла с учетом активного спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Кроме того, поддержку ценам оказывал запуск новых заводов по переработке сои в ЦФО.
Сокращение импорта семян
Агропромышленный комплекс России в 2025 году импортировал 18,5 тыс. тонн семенного материала, включая семенной картофель, что на треть меньше показателей 2024 года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил, что доля отечественных семян в 2025 году приблизится к 70%.